Akari Therapeutics (NASDAQ: AKTX) stratejik bir hamleyle, bugün seçkin mevcut yatırımcılarla yaklaşık 1.615 milyon dolar toplamayı amaçlayan bir özel plasman anlaşması yaptığını duyurdu. İşlem, her bir ADS şirketin adi hisselerinin 2.000'ini temsil edecek şekilde kayıtsız Amerikan Depo Hisselerinin (ADS) satışını içeriyor.
Bu ADS'lerin fiyatlandırması iki rakamdan düşük olanı olarak belirlenmiştir: 4 Mart 2024 tarihinde Nasdaq'taki resmi kapanış fiyatının %70'i olan 1.57$ veya Akari'nin Peak Bio, Inc. ve Pegasus Merger Sub, Inc. ile kesin birleşme anlaşmasının duyurulmasını takip eden 15 takvim günü boyunca Nasdaq'ta ADS'lerin hacim ağırlıklı ortalama fiyatının %70'i. Ancak, fiyatlandırma minimum 1,12 $'a tabidir.
Bu özel plasmanın, standart kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak 21 Mart 2024 civarında kapanması beklenmektedir. Şirket ayrıca Paulson Investment Company, LLC'ye satılan ADS'ler için toplam satın alma fiyatının %10'una eşit bir nakit ücret ödemeyi ve Paulson'a özel plasmana yerleştirilen toplam ADS sayısının %10'unu satın almak için kullanılabilecek Paulson varantları ihraç etmeyi kabul etmiştir.
Bu varantlar, özel plasmanın fiyatlandırılmasından itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak, nakitsiz egzersiz hükümleri içerecek ve özel plasmanda ADS başına teklif fiyatının %125'i oranında bir egzersiz fiyatına sahip olacaktır.
Ayrıca, Akari Therapeutics en geç 31 Mart 2024 tarihine kadar Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na Form S-3 üzerinde bir tescil beyanı sunmayı taahhüt etmiştir. Bu başvuru, Satın Alma Anlaşması kapsamında edinilen ADS'lerin yeniden satışını kolaylaştıracaktır.
Satın Alma Anlaşması kapsamında ihraç edilecek menkul kıymetler, değiştirilmiş şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu'nun 4(a)(2) Bölümü ve D Yönetmeliği'nin 506. Kuralı kapsamında kayıt muafiyetine dayalı olarak sunulmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.