Auna S.A. (AUNA) bugün, 30.000.000 adet A sınıfı adi hisse senedinden oluşan ilk halka arzının (IPO) fiyatını her bir A sınıfı hisse senedi için 12,00 ABD Doları olarak belirlediğini duyurdu.
Auna, halka arzdan elde edilecek net geliri Auna Salud S.A.C.'deki %21,2'lik hissesini geri almak ve Form F-1 kayıt beyanında ayrıntılı olarak belirtildiği üzere belirtilmemiş ek kurumsal ihtiyaçlar için tahsis etmeyi planlamaktadır. Eğer sigortacılar daha fazla hisse satın alma opsiyonlarını sonuna kadar kullanırlarsa, Auna ekstra net geliri Auna'nın Vadeli Kredilerinden ve seçilmiş işletme sermayesi kredilerinden kaynaklanan borçlarını ödemek için kullanacaktır.
A Sınıfı hisseler New York Borsası'nda işlem görmeye yetkilidir ve 22 Mart 2024 tarihinde "AUNA" sembolü altında işlem görmeye başlayacaktır. Tüm standart kapanış koşullarının yerine getirilmesi kaydıyla, arzın 26 Mart 2024 tarihinde veya civarında tamamlanması planlanmaktadır. Auna, sigortacılara halka arz fiyatından fazladan 4.500.000 A Sınıfı hisse satın almak için 30 günlük bir opsiyon vermiştir.
Halka arz, Morgan Stanley, JP Morgan, BTG Pactual ve Santander'in küresel koordinatör ve ortak lider yönetici olarak görev yaptığı ve Citigroup ve HSBC'nin ek ortak lider yönetici olarak görev yaptığı bir yüklenim konsorsiyumu tarafından yönetilmektedir.
Bu menkul kıymetlere ilişkin bir Form F-1 tescil beyanı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulmuş ve bu komisyon tarafından onaylanmıştır. Kayıt beyanı SEC'in www.sec.gov adresindeki web sitesinde mevcuttur.
Bu duyuru, burada belirtilen menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir talep değildir ve bu menkul kıymetlerin, böyle bir teklifin, talebin veya satışın o bölgenin menkul kıymetler yasalarına uygunluk veya tescilden önce yasadışı olacağı herhangi bir bölgede satışı yapılmayacaktır.
Arz yalnızca bir izahname aracılığıyla gerçekleşecektir. Mevcut olduğunda, prospektüs kopyaları şu adresten talep edilebilir: Morgan Stanley & Co. LLC, Dikkat: Prospektüs Departmanı, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, +1 (866) 803-9204 numaralı telefondan veya prospectus-eq_fi@jpmchase.com e-posta adresinden, Banco BTG Pactual S.A.-Cayman Branch, Attention: Prospektüs Departmanı, 601 Lexington Avenue, New York, New York 10282, +1 (212) 293-4600 numaralı telefondan veya OL-BTGPactual-ProspectusDepartment@btgpactual.com e-posta adresinden, Santander US Capital Markets LLC, 437 Madison Avenue, 9th Floor, New York, NY 10022 veya SanCapSyndicate@santander.us e-posta adresinden, Citigroup, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 veya +1 (800) 831-9146 numaralı telefondan veya HSBC Securities (USA) Inc, 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001 veya ny.equity.syndicate@us.hsbc.com e-posta adresinden.
Bu makale yapay zekanın yardımıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için Hüküm ve Koşullarımıza bakınız.