LOS ANGELES - Guess?, Inc. (NYSE: GES) 2024 yılında vadesi dolacak olan %2,00'lik dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin yaklaşık 67,1 milyon dolarlık anapara tutarını, 2028 yılında vadesi dolacak olan %3,75'lik dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin yaklaşık 64,8 milyon dolarlık anapara tutarıyla takas ettiğini duyurdu. Yaklaşık 10 Ocak 2024 tarihinde tamamlanması beklenen bu işlem, şirketin borç yükümlülüklerini yönetmeye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçasıdır.
Yeni 2028 tahvilleri, Guess tarafından Nisan 2023'te ihraç edilen mevcut 2028 tahvillerine benzer olacak, aynı şartlara ve CUSIP numarasına sahip olacak, bu da birbirlerinin yerine işlem görmelerine ve değiştirilebilir olmalarına olanak tanıyacak. 2028 tahvilleri için dönüşüm oranı, 1.000 $ anapara başına yaklaşık 40,9077 hisse olarak belirlendi ve bu da hisse başına yaklaşık 24,45 $'lık bir ilk dönüşüm fiyatına denk geliyor.
Guess ayrıca, takasla uyumlu hisse geri alım işlemlerinin bir parçası olarak, yaklaşık 21,1 milyon $ tutarında 915.467 adet adi hisse senedini geri satın almayı planlamaktadır. Hisse başına geri alım fiyatı, hisse senedinin 5 Ocak 2024 tarihindeki kapanış satış fiyatı olan 23.05 $ ile eşleşecektir.
Guess, tahvil değişimi ile bağlantılı olarak tahvil hedge ve varant işlemlerine girdi. Bunlar, dönüştürülebilir tahvillerden kaynaklanan potansiyel sulandırmayı azaltmak ve tahvillerin dönüştürülmesi üzerine gereken herhangi bir nakit ödemeyi dengelemek için tasarlanmıştır. Varant işlemlerinin kullanım fiyatı hisse başına 41.37 $'dır ve şirketin hisse senedi fiyatının bu eşiği aşması halinde potansiyel olarak sulandırıcı bir etkiye sahip olabilir.
Şirket, bu stratejik hamleleri finanse etmek için elindeki nakdi ve 2024 tahvillerinden ilgili riskten korunma ve varant işlemlerinin çözülmesinden elde edilen gelirleri kullanmayı beklemektedir. Bu işlemlerin, 2028 tahvillerinin dönüştürülmesi üzerine şirketin adi hisse senetlerinin seyreltilmesini genel olarak sınırlandıracağı öngörülmektedir.
Guess, 2024 tahvillerinin ihracıyla bağlantılı olarak, daha önce bir kısmı Nisan 2023'te feshedilen riskten korunma ve varant işlemlerine girmişti. Kalan işlemlerin, takas edilen 2024 senetlerinin miktarıyla ilişkili olarak sonlandırılması beklenmektedir.
Şirket, 2028 senetlerinin ve dönüştürüldükten sonra potansiyel olarak ihraç edilen adi hisse senetlerinin Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmeyeceğini ve tescil veya tescil gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmaksızın teklif edilemeyeceğini veya satılamayacağını açıkça belirtmiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.