- Wall Street'in ilk çeyrek kazanç sezonu bu hafta sona eriyor ve sonuçlar çoğunlukla korkulandan daha iyi oldu.
- Bu nedenle, InvestingPro hisse görüntüleyicisini kullanarak birinci çeyrek raporları sezonu sona ererken kazançlarıyla öne çıkan ve kaybeden bazı şirketleri belirledim.
- Aşağıda ilk çeyrek kazanç sezonunun beş önemli kazananı ve beş önemli kaybedeninin bir listesini bulabilirsiniz.
Olası bir ekonomik yavaşlama ya da resesyona ilişkin endişelere rağmen, Wall Street'in ilk çeyrek kazanç sezonu, sonuçların çoğunlukla işlerin başlangıçta korkulduğu kadar korkunç olmayabileceğini ortaya koymasıyla bir rahatlama sundu.
Çarşamba sabahı itibarıyla S&P 500 şirketlerinin %95'inden fazlasının bildirdiği rakamlar bir dayanıklılık öyküsü anlatıyor. Etkileyici bir şekilde, bu şirketlerin %78'i hisse başına kâr tahminlerini aşarken, aynı derecede etkileyici bir şekilde %76'sı gelir beklentilerini aştı.
Bu güçlü performans, 1. çeyrek kazançlarındaki yıldan yıla düşüşü sadece %2,2'ye indirdi. 31 Mart'ta öngörülen %6,7'lik kasvetli düşüşe kıyasla önemli ölçüde daha küçük bir düşüş.
Ortalık sakinleşirken geriye dönüp bakmanın ve hangi şirketlerin fırtınayı atlatmayı başardığını, hangilerinin ise mevcut ortamda zorlandığını belirlemenin zamanı geldi.
Bu makalede, Wall Street'in ilk çeyrek kazanç sezonunun beş önemli kazananını ve beş önemli kaybedenini inceleyeceğim.
InvestingPro hisse görüntüleyicisini kullanarak, InvestingPro 'Adil Değer' modellerine göre her bir isim için yukarı ve aşağı yönlü hareket potansiyellerini de inceledim.
İlk Çeyrek Kazançlarında En İyi 5 İsim:
1. Meta Platforms
Meta Platforms (NASDAQ:META) 26 Nisan'da şaşırtıcı derecede güçlü bir ilk çeyrek raporu yayımladı ve gelirde üç çeyreklik düşüşün ardından beklenmedik bir artış açıkladı. Facebook'un ana şirketinin ikinci çeyrek için yaptığı tahmin de beklentileri aştı.
Kaynak: InvestingPro
Mark Zuckerberg liderliğindeki şirketin hisseleri, teknoloji ağırlıklı Nasdaq ile birlikte yükseldi ve yılbaşından bugüne %105'lik bir artışla META'yı yılın en iyi performans gösteren hisselerinden biri haline getirdi.
Hisselerin yıl başından bu yana iki kattan fazla artmasına rağmen, InvestingPro'daki sayısal modellere göre META'nın değerinin son derece düşük olduğunu ve Salı günkü kapanış fiyatı olan 246,74 dolardan %17,9'luk bir artış potansiyeline sahip olduğunu belirtmek gerekir.
Kaynak: InvestingPro
2. Palantir
Palantir (NYSE:PLTR), 8 Mayıs'ta hem gelir, hem de kârda analistlerin tahminlerini aşan ilk çeyrek sonuçları yayımladı. CEO Alex Karp, veri analizi odaklı yazılım şirketinin "yıl sonuna kadar her çeyrekte" kârlı kalmayı beklediğini söyledi.
Kaynak: InvestingPro
Veri madenciliği uzmanının hisseleri bu yıl geri döndü ve 2023'te şu ana kadar %96,9 artış gösterdi. Son dönemdeki toparlanmaya rağmen, hisse senedi Ocak 2021'deki tarihi zirvesi olan 45 doların yaklaşık %70 altında seyrediyor.
InvestingPro'daki bir dizi değerleme modeline göre Palantir'in hisseleri aşırı değerlenmiş görünüyor. Bu yazı itibarıyla, PLTR için ortalama 'Adil Değer' 9,25 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da Salı günkü kapanış fiyatı olan 12,64 dolardan yaklaşık %27'lik bir potansiyel düşüşe işaret ediyor.
Kaynak: InvestingPro
3. Uber Technologies
Uber Technologies (NYSE:UBER) 2 Mayıs'ta analistlerin kazanç ve gelir beklentilerini kolayca aşan ilk çeyrek sonuçları raporunu yayımladı ve satışlar bir önceki yıla göre %29 arttı. CEO Dara Khosrowshahi yaptığı açıklamada Uber'in bu yıla "güçlü bir başlangıç" yaptığını söyledi.
Kaynak: InvestingPro
Hizmet olarak mobilite uzmanının hisseleri 2023 yılında şu ana kadar yaklaşık %56 artış göstererek, aynı zaman diliminde hisseleri yaklaşık %26 düşüş gösteren sektörün önde gelen şirketlerinden Lyft'in (NASDAQ:LYFT) getirilerini geride bıraktı.
InvestingPro'ya göre, son yükselişe rağmen UBER hissesi %11,3'lük bir artış görebilir ve hisse başına 43,02 dolar olan 'Adil Değer'ine yaklaşabilir.
Kaynak: InvestingPro
4. DraftKings
DraftKings (NASDAQ:DKNG) 4 Mayıs'ta analist tahminlerini aşan ilk çeyrek kârı ve geliri açıkladı. Çeyrek geliri, özellikle yeni müşterilerin etkin bir şekilde kazanılmasının etkisiyle bir yıl öncesine göre %84 artarak 769,7 milyon dolara yükseldi.
Kaynak: InvestingPro
DKNG hisseleri, yatırımcıların şirketin geleceği konusunda giderek daha büyük beklentilere girmesiyle birlikte yılbaşından bugüne %113 artış gösterdi.
InvestingPro'da DraftKing hisseleri için F/K ve F/S katları da dahil olmak üzere bir dizi değerleme modeline göre ortalama 'Adil Değer' 28,64 dolar olup, mevcut piyasa değerinden %18'lik bir potansiyel yükselişe işaret ediyor.
Kaynak: InvestingPro
5. Chipotle Mexican Grill
Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) 25 Nisan'da beklenenden daha iyi bir ilk çeyrek kârı ve geliri bildirdi. Aynı mağaza satışları %10,9 artarak %8,6 olan konsensüs tahminlerini geride bıraktı. İleriye dönük olarak Chipotle, yılın geri kalanında aynı mağaza satışlarının orta ila yüksek tek haneli rakamlarda büyümesini bekliyor.
Kaynak: InvestingPro
Newport Beach, California merkezli Meksika mutfağı zincirinin hisseleri yılbaşından bugüne %47,5 değer kazanarak S&P 500'ün aynı zaman dilimindeki yaklaşık %8'lik artışını kolayca geride bıraktı.
InvestingPro'daki değerleme modellerine göre 1.971,56 dolarlık 'Adil Değer'i ile CMG, yaklaşık %4'lük bir düşüş potansiyeli ile mevcut seviyelerde biraz fazla değerlenmiş görünüyor.
Kaynak: InvestingPro
Mevcut piyasa oynakllğını atlatmak için daha fazla uygulanabilir yatırım fikri mi arıyorsunuz? InvestingPro aracı, her zaman kazanan hisse senetlerini kolayca belirlemenize yardımcı olur.
İhtiyacınız olan analiz ve verilere ulaşmak için 7 günlük ücretsiz denemenizi başlatın!
İlk Çeyrek Kazançlarında Kaybeden En İyi 5 Hisse:
1. Tesla
Tesla (NASDAQ:TSLA) 19 Nisan'da beklentilerin altında ilk çeyrek sonuçları açıkladı.
Elon Musk liderliğindeki elektrikli araç lideri, düzeltilmiş net kârın bir yıl önceki 3,32 milyar dolar veya hisse başına 0,95 dolardan %24 düşüşle 2,51 milyar dolar veya hisse başına 0,85 dolara gerilediğini söyledi. Musk, konferans görüşmesinde, insanların araba satın alma planlarını etkileyebilecek "belirsiz" bir makroekonomik ortama vurgu yaptı.
Kaynak: InvestingPro
Tesla'nın hisseleri yılbaşından bugüne %50,8 oranında yükseldi. Son dönemdeki toparlanmaya rağmen, hisse senedi Kasım 2021'deki tarihi zirvesi olan 414,50 doların oldukça altında kalmaya devam ediyor.
InvestingPro, yakın vadedeki çok sayıda ters rüzgara rağmen, TSLA hisseleri için şu anda yaklaşık 209 dolarlık bir 'Adil Değer' fiyat hedefine sahip ve bu da ufukta %12,6'lık bir artış potansiyeli anlamına geliyor.
Kaynak: InvestingPro
2. Snap
Snap (NYSE:SNAP) 27 Nisan'da yayımladığı ilk çeyrek sonuçlarında, temel dijital reklamcılık işindeki zayıf performans nedeniyle analistlerin gelir beklentilerini kötü bir şekilde kaçırdı. Sosyal medya şirketi ikinci çeyrek için resmi bir öngörüde bulunmasa da, gelir için "şirket içi tahminin" 1,04 milyar dolar olacağı konusunda uyardı ve bu da yıldan yıla %6'lık bir düşüşü temsil ediyor.
Kaynak: InvestingPro
Beklenebileceği gibi, SNAP hissesi 2023 yılında şu ana kadar %9,5 yükselerek en önemli emsallerinden bazılarının yılbaşından bugüne performansının gerisinde kaldı.
İleriye baktığımızda, InvestingPro'da hisseler için ortalama 'Adil Değer' fiyatı 10,54 dolar seviyesinde bulunuyor ve Salı günkü kapanış fiyatı olan 9,80 dolara göre %7,5'lik bir potansiyel artışa işaret ediyor.
Kaynak: InvestingPro
3. Disney
Walt Disney (NYSE:DIS) 10 Mayıs'ta mali ikinci çeyrek raporunda beklenenden daha zayıf bir kâr açıkladı ve tüketicilerin medya harcama alışkanlıkları konusunda daha maliyet bilinçli hale gelmesiyle Disney+ yayın hizmetinde dört milyon abonelik şok bir düşüş bildirdi.
Kaynak: InvestingPro
Eğlence şirketinin hisseleri 2023'te şimdiye kadar piyasanın çok altında bir performans gösterdi ve DIS hisseleri yılbaşından bugüne sadece %3,4 artış kaydetti.
InvestingPro modeline göre, Disney'in hisseleri hâlâ değerinin çok altında ve mevcut seviyelerden %30,2'lik bir artış görerek hisse başına 116,95 dolar olan adil değerine yaklaşabilir.
Kaynak: InvestingPro
4. AT&T
AT&T (NYSE:T) 20 Nisan'da hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı ve belirsiz ekonomik ortamda hem kâr, hem de satış büyümesinde keskin bir yavaşlama olduğunu ortaya koydu. Telekomünikasyon devi, gelir ve kâr rakamlarının ötesinde, faturalı telefon planları için abone büyümesinde beklenmedik bir düşüş açıkladı.
Kaynak: InvestingPro
T hisseleri yılbaşından bugüne %12,5 değer kaybetti. Hisseler son haftalarda düşüşteydi ve Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyesine yakın seyrediyor.
InvestingPro'nun değerleme modellerine göre, hisse başına yaklaşık 16 dolarlık mevcut fiyatıyla T hissesi önemli bir iskontoya sahip ve bu da önümüzdeki 12 ay içinde hissede "Adil Değer"e doğru %23,9'luk bir tırmanış potansiyeline işaret ediyor.
Kaynak: InvestingPro
5. Tyson Foods
Tyson Foods (NYSE:TSN) 8 Mayıs'ta mali ikinci çeyrek için sürpriz bir zarar açıklarken, tavukçuluk işindeki düşük performans nedeniyle gelirler de tahminlerin altında kaldı. Kötü sonuçlar, gıda üretim şirketinin yavaşlayan tüketici talebi nedeniyle yıl için gelir görünümünü düşürmesine yol açtı.
Kaynak: InvestingPro
Et ve kümes hayvanı ürünleri üreticisinin hisseleri bu yıl şimdiye kadar %17 değer kaybetti ve TSN hisseleri son üç yılın en düşük seviyesine geriledi.
Bu büyük düşüş trendine rağmen, InvestingPro'da TSN hissesi için ortalama 'Adil Değer', önümüzdeki 12 ay boyunca mevcut piyasa değerinden yaklaşık %34 artış potansiyeline işaret ediyor.
Kaynak: InvestingPro
***
Açıklama: Bu yazının yazıldığı sırada, ProShares Short S &P 500 ETF (SH) ve ProShares Short QQQ ETF (PSQ) aracılığıyla S&P 500 ve Nasdaq 100'da kısa pozisyondayım. Bireysel hisse senetleri ve ETF'lerden oluşan portföyümü hem makroekonomik ortam, hem de şirketlerin mali durumlarına ilişkin devam eden risk değerlendirmesine dayanarak düzenli olarak yeniden dengeliyorum.
Bu makalede tartışılan görüşler yalnızca yazarın görüşüdür ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.