Mega Metal (MEGMT) Halka Arzı Hap Bilgiler

Mega Metal San. Ve Tic.  A.Ş. halka arzına ilişkin bilgiler şu şekilde:

İşlem Kodu: MEGMT
Halka Arz Tarihi: 7- 8 Aralık (Perşembe-Cuma) Saat: 09.00 - 17.00
Fiyat ve İskonto: 28,30 TL / %30
Dağıtım Şekli: Eşit Dağıtım
Katılım Endeksine Uygun Değil
Nasıl Alınır: T+1 ve T+2 Uygun Değil
Lider Aracı Kurum: A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halka Açıklık Oranı: %23,68

Halka Arz Büyüklüğü: 1.7 milyar TL
Mevcut Sermaye: 225 milyon TL
Halka Arz Sonrası Yeni Sermaye: 265 milyon TL
Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri: 7.5 milyar TL
Şirket Sermaye Artırımı: 40.000.000 Lot
Ortak Satışları:
9.100.000 Lot - Cüneyt Ali Turgut
3.900.000 Lot - Abdullah Turgut
Ek Ortak Satışları:
6.825.000 Lot - Cüneyt Ali Turgut
2.925.000 Lot - Abdullah Turgut
Halka Arz Miktarı Toplam: 62.750.000 Lot
Halka Arz Sonrası F/K: 20,54
Halka Arz Sonrası PD/DD: 2,95

Mega Metal Ne İş Yapıyor?

Bakır tel sektörünün lider üreticilerinden olan Mega Metal, 30 yılı aşkın tecrübesi ile oksijensiz elektrolitik bakır tel üretimini Kayseri’de sürdürmektedir. Mega Metal, üretimini Kayseri’de bulunan 36.500 metrekare kapalı olmak üzere toplam 75.000 metrekare tesisinde yapmaktadır. Bakır tel üretiminde yıllık 48.000 ton kurulu kapasiteye sahip olan Mega Metal, ana faaliyet alanı olan süper ince bakır tel üretimi ile Türkiye’nin ve dünyanın lider kuruluşudur. Mega Metal, 2021 yılında ISO 500 Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşları’nda 100. sırada yer almıştır. Türkiye’nin süper ince bakır tel üretiminin yarıdan fazlasını karşılamakta olan Mega Metal, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında 30’dan fazla ülkeye ihracat yapmakta, çeşitli ülkelerdeki depoları ve ofisleri ile de müşterilerine lojistik avantajı sağlamaktadır.

Tahsilat Grupları:

%74 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı 39.220.000 Lot
%25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı 13.250.000 Lot 
%1 Şirket Çalışanları 530.000 Lot
Ek satış bireysel yatırımcı grubuna tahsis edilecektir.

En Fazla Kaç Lot Gelebilir?

2,1 milyon katılıma göre 24 lot (679 TL)
2,5 milyon katılıma göre 20 lot (566 TL)
2,9 milyon katılıma göre 17 lot (481 TL)
3,3 milyon katılıma göre 15 lot (424 TL)
3,7 milyon katılıma göre 14 lot (396 TL)
4,1 milyon katılıma göre 12 lot (339 TL)
4,5 milyon katılıma göre 11 lot (311 TL)
4,9 milyon katılıma göre 10 lot (283 TL)

Fiyat İstikrarı ve Hedefler

- Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.
- Şirket ortakları ve ihraççı tarafından 1 yıl boyunca pay satışı yapılmayacağı taahhüt edilmiştir.

Halka Arz Geliri Nereye Kullanılacak?

%50-60 İnorganik büyüme stratejilerinin finansmanı.
%30 Hammadde tedariği ve işletme sermayesi finansmanı.
%20 Organik büyüme stratejilerinin finansmanı
%10 Yenilenebilir enerji yatırımları finansmanı
%10 Finansal borç ödemeleri

MEGMT Finansal Durumu

2023/6 Hasılat: 5.2 milyar TL
2023/6 Brüt Kâr: 473.1 milyon TL

2022 Hasılat: 8.8 milyar TL
2022 Brüt Kâr: 681.1 milyon TL

2021 Hasılat: 4.2 milyar TL
2021 Brüt Kâr: 356.4 milyon TL

Başvuru Yerleri

Aşağıdaki banka ve aracı kurumlar hariç Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm kurumlardır.

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ICBC Turkey (IS:ICBCT) Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk (IS:ALBRK) Katılım Bankası A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Şirket Hakkında

Bakır tel sektörünün lider üreticilerinden olan Mega Metal, 30 yılı aşkın tecrübesi ile oksijensiz elektrolitik bakır tel üretimini Kayseri’de sürdürmektedir.

Mega Metal, üretimini Kayseri’de bulunan 45.000 metrekarelik kapalı alan olmak üzere toplam 75.000 metrekarelik genişliğe sahip tesisinde gerçekleştirmektedir. Bakır tel üretiminde yıllık 48.000 ton kurulu kapasiteye sahip olan Mega Metal, ana faaliyet alanı olan süper ince bakır tel üretimi ile Türkiye’nin ve dünyanın lider kuruluşudur.
 
Mega Metal kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer almaktadır.
 
Türkiye’nin süper ince bakır tel üretiminin yarıdan fazlasını karşılamakta olan Mega Metal, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında 30’dan fazla ülkeye ihracat yapmakta, çeşitli ülkelerdeki depoları ve ofisleri ile de müşterilerine lojistik avantajı sağlamaktadır.
 
Her biri alanında uzman, tecrübeli, başarılı, yetenekli ve özverili 600'ü aşan çalışanı ile ürettiği ürünlerle enerji üretimi ve dağıtımı, elektrik, elektronik, iletişim, yenilenebilir enerji, elektrikli ev aletleri, beyaz eşya, özel endüstriyel uygulamalar (robotik), havacılık ve otomotiv gibi çok çeşitli sektörlere hizmet vermektedir. Avrupa’nın en önemli üreticilerinden biri haline gelen Mega Metal, her yıl birçok müşterisi tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık görülmektedir.