Bu yazı 03.02.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Şubat ayına biraz daha iyi bir başlangıç yapıldı. Ancak Ocak ayında yaşanan düşüşlerin ardından, oynaklık en azından birkaç hafta daha devam edecek gibi görünüyor. Bu yüzden, birçok yatırımcı portföylerini çeşitlendirmeyi hedefliyor.
Mevcut enflasyon ortamında, büyük ilgi çeken stratejilerden biri istikrarlı gelirler.
Bugünkü yazımızda, emekliliklerine yaklaşanlar ya da düzenli harcamalarını karşılamayı hedefleyenler gibi pasif gelir arayışçılarının ilgisini çekebilecek iki borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız.
1. Global X SuperDividend US ETF
- Mevcut Fiyat: 20,75 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 17,51 - 21,40 dolar
- Temettü Verimi: %5,27
- Masraf Oranı: yıllık %0,45
Global X SuperDividend US ETF (NYSE:DIV) ABD'nin en yüksek temettü verimini sunan 50 hisseye yatırım yapıyor. Fon Mart 2013'te işlem görmeye başladığı ve dağıtımları aylık olarak yapıyor.
Temel tüketici ürünleri, %23,8'lik payla DIV'de en büyük ağırlığa sahip sektör. Onu kamu hizmetleri (%15,5), gayrimenkul (%12,3), sanayi (%11,7), finans (%9,2), enerji (%9,0) ve sağlık hizmetleri (%7,4) takip ediyor. İlk 10 hisse, 704 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.
İlaç devi Pfizer (NYSE:PFE); master limited ortaklık BP Midstream Partners (NYSE:BPMP); gayrimenkul yatırım ortaklıkları (REIT) Public Storage (NYSE:PSA) ve kiralık depolama tesislerine odaklı CubeSmart (NYSE:CUBE) ve kamu hizmetleri şirketi American Electric Power (NASDAQ:AEP), fonun önde gelen isimlerinden.
DIV son 12 ayda neredeyse %17 yükseldi ve Ocak'ta son yılların bir zirvesine ulaştı. Ancak bu tarihten itibaren fondaki isimlerin bazıları baskı altına girdi ve ETF 2022 başından bu yana %0,5 civarında değer kaybetti. Yine de, fonun portföyünün çeşitliliğini ve içerdiği güçlü isimleri beğeniyoruz ve yatırımcıların takip listelerinde yer almayı hak ettiğine inanıyoruz.
2. JP Morgan Equity Premium Income ETF
- Mevcut Fiyat: 61,47 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 53,96 - 63,67 dolar
- Temettü Verimi: %7,04
- Masraf Oranı: yıllık %0,35
Sıradaki fonumuz olan JP Morgan Equity Premium Income ETF (NYSE:JEPI), ABD'li büyük piyasa değerli (large-cap) ve temettü ödemesi yapan hisselere yatırım yapıyor ve aynı zamanda korunmalı alım opsiyonu satışlarıyla aylık gelir elde ediyor. Dağıtımlar aylık olarak yapılıyor. Fon yöneticileri düşük oynaklık ve sermaye büyümesi hedefliyor.
105 hisseye sahip olan JEPI'de hiçbir hisse, portföyde %2'nin üzerinde bir ağırlığa sahip değil.
Sektörler arasında ise sağlık hizmetleri (%12,2), bilgi teknolojisi (%11,6), sanayi (%11,5), finans (%10,0), temel tüketici ürünleri (%10,9) ve keyfi tüketici ürünleri (%6,9) yer alıyor.
Enerji grubu DTE Energy (NYSE:DTE); ilaç şirketleri AbbVie (NYSE:ABBV) ve Eli Lilly (NYSE:LLY); teknoloji devleri Microsoft (NASDAQ:MSFT) ve Alphabet (NASDAQ:GOOGL); sigorta şirketi Progressive (NYSE:PGR); profesyonel hizmetler ve danışmanlık şirketi Accenture (NYSE:ACN); finans hizmetleri grubu Mastercard (NYSE:MA) ve lojistik devi United Parcel Service (NYSE:UPS), fonun önde gelen isimlerinden.
JEPI son 12 ayda %10,8'in üzerinde yükseldi ve Aralık 2021'de rekor bir zirveyi gördü. Ancak fon 2022'nin başından bu yana %2,3 değer kaybetti. Buna kıyasla, S&P 500 2022 başından bu yana %4 düştü ve %1,3 civarında bir temettü verimine sahip. JEPI'nin mevcut verimi ise %7'nin üzerinde.
Okuyucularımızın bildiği gibi, korunmalı alım opsiyonlarının bireysel portföylerde de bir yer bulabileceğine inanıyoruz. Ancak opsiyon işlemleri oluşturmak her yatırımcı için uygun olmayabilir. Bu yüzden, JEPI gibi bir fon opsiyon yatırımcılığına dair zorlukları ortadan kaldırabilir.
Değerlendirilebilecek diğer benzer fonlardan bazıları şöyle:
- FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (NYSE:KNG)
- Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (NASDAQ:QYLD)
- Global X S&P 500® Covered Call ETF (NYSE:XYLD)
- Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (NYSE:PBP)
Tabii ki, bir fonun alım opsiyonu satışına yönelik uygulayabileceği stratejiyi çeşitli faktörler etkileyebiliyor. Örneğin, dağıtım verimleri opsiyonların vadesini nasıl tamamladığına (örn. değersiz ya da asli değerli) bağlı olabilir. Bu yüzden, yatırımcılar giriş yapmadan önce bu tarz fonları detaylı bir şekilde incelemelidir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.
3. parti reklam. Investing.com'un sunduğu veya önerdiği bir teklif değildir. Feragat detaylarına buradan bakın veya
reklamları kaldırın