Bu yazı 10.06.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Wall Street’te etkisini sürdüren yüksek oynaklığa rağmen, piyasaya hâlâ çok sayıda yeni borsa yatırım fonları (ETF) giriyor. Bloomberg’e göre, yıl başından bu yana piyasaya giren ETF sayısı geçtiğimiz yıldaki rekor seviyeyi aşmaya doğru ilerliyor.
Yeni isimler arasında, çeşitli tematik fonlar son dönemde popülerleşen yatırım temalarına erişim sunuyor. Brown Brothers Harriman’ın anketine göre:
“Dünya çapında ETF yatırımcılarının %84’ü portföylerinde ETF’lerin payını artırmayı planlıyor ve bu da 2021’e kıyasla %12’lik bir artış. Aynı zamanda ankete katılan yatırımcıların %38’i portföylerinin %11-20’sini önümüzdeki beş yıl içinde tematik fonlara ayırmayı planlıyor.“
Bugünkü yazımızda, okurlarımıza portföylerini çeşitlendirmede ve giderek popüler hale gelen trendlerden fayda sağlamaya yardımcı olabilecek iki yeni fonu tanıtacağız. Ancak bu tarz ETF’lerin genellikle küçük boyutlu olduklarını ve yeterli bir işlem geçmişi sunmadıklarını hatırlatmalıyız. Bu yüzden, bu isimlere yönelik kendi detaylı araştırmanızı da yapmanız gerekli.
1. Global X Green Building ETF
- Mevcut Fiyat: 23,06 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 22,62 – 25,38 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,45
Sürdürülebilir bir çevre yaratmak, devletlerin ve özel şirketlerin öncelikleri arasında yer alıyor. Dünya Yeşil Bina Konseyi’ne (WorldGBC) göre:
“Yeşil bina uygulamaları...bir binanın tasarım, planlama, inşaat, faaliyet ve geri dönüşüm ya da yenilenme süreçlerini kapsıyor.“
Tahminlere göre, küresel yeşil inşaat malzemeleri pazarı 2030’a kadar 635 milyar dolara ulaşabilir. Bu tarz bir artış da, %10’un üzerinde bir bileşik yıllık büyüme oranına denk gelir.
Bugünkü ilk fonumuz olan Global X Green Building ETF (NASDAQ:GRNR), gelirlerinin en az yarısını yeşil bina geliştirme, yönetim malzemeleri, teknolojileri ve hizmetlerinden elde eden şirketlere yatırım yapıyor. Bu alandaki şirketlerin sundukları ürün ve hizmetler, genellikle binaların enerji verimliliklerini artırmaya ve karbon salınımını azaltmaya yardımcı oluyor. Nisan 2022’de işlem görmeye başlayan fon, 2,4 milyon dolarlık bir net varlığa sahip.
74 hisseye sahip GRNR’de, ilk 10 hisse portföyün üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Fondaki şirketlerin %80’inden fazlası gayrimenkul sektöründen. Portföyün geri kalanında ise sanayi (%13,9) ve keyfi tüketici ürünleri (%4,6) sektörlerinden şirketler yer alıyor.
Japonya ve ABD merkezli şirketler, sırasıyla %24 ve %20’yle fonda en büyük ağırlığa sahip. Onları Fransa (%11,7), Singapur (%8), Hong Kong (%7,3), İngiltere (%7,3) ve Finlandiya’dan (%4,5) şirketler takip ediyor.
China Overseas Land & Investment; Finlandiyalı asansör ve yürüyen merdiven üreticisi Kone Oyj (HE:KNEBV); Fransız elektronik üreticisi Legrand (EPA:LEGD); ısıtma, havalandırma ve soğutma (HVAC) ile güvenli ürünleri imal eden Carrier Global (NYSE:CARR) ve Singapur merkezli gayrimenkul yatırım ortaklığı Capitaland Investment (SGX:CAPN), fonun önde gelen isimlerinden.
19 Nisan’da 25,38 dolarlık bir gün içi zirvesini gören GRNR, şu an bu seviyeden %9’un üzerinde gerilemiş durumda ve 23 dolar civarında bulunuyor. Yeşil bina ekosistemindeki büyümeye katılmak isteyen uzun vadeli yatırımcılar, fonu detaylı olarak araştırmak isteyebilir.
2. AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy ETF
- Mevcut Fiyat: 19,44 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 18,98 – 26,26 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %1,61
Kripto paralar 2022’de ciddi bir baskı altına girdi. Örneğin Bitcoin ve Ethereum, yıl başından bu yana sırasıyla %35 ve %51 civarında değer kaybetmiş durumda.
Ancak dijital varlık alanındaki belirsizliğe rağmen, yakın dönemde gerçekleştirilen bir ankete katılan 600 finansal danışmanın %46’sı, Coinbase Global (NASDAQ:COIN) gibi kripto odaklı hisselere yatırım yapmayı düşündüklerini belirtti. Benzer şekilde, katılımcıların yaklaşık %45’i Bitcoin gibi kripto varlıklara doğrudan yatırım yapmaya da istekli olduklarını söyledi.
Bugünkü diğer fonumuz olan AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy ETF (NYSE:CRYP), ABD’de listelenen ve Bitcoin vadeli işlemlerine, kısa vadeli sabit gelir menkul kıymetlerine ve nakite odaklı ETF’lere yatırım yapıyor. Fonda yer alan her varlık sınıfına yönelik zamanlamaları ve pozisyon ağırlıklarını, fon yönetimi koordine ediyor.
CRYP’nin şu an yatırım yaptığı en büyük üç varlık ProShares Bitcoin Strategy ETF (NYSE:BITO); Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (NASDAQ:BTF); ve BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares (NASDAQ:TTTXX).
Aktif olarak yönetilen bir fon olan CRYP, Nisan sonunda piyasaya girdi ve 1 milyon dolara yakın bir net varlığa sahip. Uzun vadeli portföylerinde Bitcoin’e yer vermek isteyen okurlarımız CRYP’yi daha detaylı olarak araştırmak isteyebilir. Ancak fonun görece yüksek masraf oranı da gözden kaçmamalı.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.