Cuma günü Benchmark, Getty Images Holdings Inc. (NYSE: GETY) için görünümünü değiştirdi ve fiyat hedefini bir önceki 8 dolardan 6 dolara düşürürken, hisse senedini Al notuyla desteklemeye devam etti. Revizyon, daha yüksek bir ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (WACC) ve kırpılmış finansal tahminlerden etkilenen daha muhafazakar bir tahmini yansıtıyor.
Firma, Getty Images'in GenAI ürününün yavaş alımını kabul ederek, yoğun ilgiye rağmen, öğrenme eğrisi ve ürünün faydasının kademeli benimseme oranlarına yol açtığını belirtti. Yönetim, GenAI'nin şirketin ücretli indirme hacimlerine gelecekteki katkıları konusunda iyimserliğini koruyor, ancak bunun gerçekleşmesinin zaman alacağını tahmin ediyor.
Getty Images, Shutterstock gibi rakiplerinin yaptığı gibi verilerini lisanslamak yerine kendi mülkiyetinde tutmayı tercih etti. Bu strateji, uzun vadeli bir rekabet avantajı olarak görülüyor ve tekliflerinin münhasırlığını sağlıyor. Benchmark bunu Getty Images'ın pazardaki konumunun yeterince takdir edilmeyen bir yönü olarak görüyor.
Dahası, şirketin GenAI çalışmalarında Nvidia ile yaptığı ortaklık, ürünün yavaş benimsenmesine karşı bir koruma sağlıyor. Bu işbirliği, Getty Images'ın gerektiğinde veri lisanslamaya yönelmesine olanak tanıyarak yapay zeka araştırmacıları ve teknoloji geliştiricileri gibi yeni müşteri segmentlerini potansiyel olarak çekebilir.
Özetle, hisse senedi fiyat hedefi 6$'a düşürülürken, Satın Al notu korunuyor. Benchmark'ın bakış açısı, Getty Images'ın stratejik seçimlerine ve benzersiz varlıklarından ve ortaklıklarından yararlanarak pazardaki zorlukların üstesinden gelme potansiyeline olan güveni gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Benchmark'ın Getty Images Holdings Inc. (NYSE: GETY) ile ilgili revize edilmiş görünümü ışığında, InvestingPro'nun güncel gerçek zamanlı verileri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,58 milyar dolar seviyesinde ve bu da piyasada kayda değer bir varlığa işaret ediyor. Gelir artışındaki son düşüşe rağmen, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay, Getty Images'in %72,7'lik bir brüt kâr marjına sahip olduğunu gösteriyor ve şirketin faaliyetlerinde yüksek düzeyde kârlılığı sürdürme yeteneğini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Getty Images'ın net gelirinin bu yıl artmasını beklediğini gösteriyor ve bu da Benchmark'ın şirketin geleceğine ilişkin iyimser görüşüyle uyumlu. Bununla birlikte, iki analistin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini belirtmek gerekir.
Ayrıca, şirketin F/K oranı 80,62 ile yüksek olsa da, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 26,59 ile daha mütevazıdır ve bu da büyüme fırsatları arayan yatırımcılar için cazip olabilir.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, Getty Images hakkında https://www.investing.com/pro/GETY adresinden erişilebilecek ek ipuçları sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım kararlarınıza daha fazla bilgi sağlayabilecek tüm içgörü paketinin kilidini açın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.