DUBLIN - İlaç, biyoteknoloji ve tıbbi cihaz endüstrileri için küresel bir dış kaynaklı geliştirme hizmetleri sağlayıcısı olan ICON plc (NASDAQ:ICLR), 2 milyar dolarlık tahvil arzının fiyatlandırmasını açıkladı. Arz, 2027 vadeli 750 milyon $ %5,809 Kıdemli Teminatlı Senet, 2029 vadeli 750 milyon $ %5,849 Kıdemli Teminatlı Senet ve 2034 vadeli 500 milyon $ %6,000 Kıdemli Teminatlı Senet içermektedir.
Tahviller ICON'un tamamına sahip olduğu iştiraki ICON Investments Six Designated Activity Company tarafından ihraç edilecek ve ICON ve bazı iştirakleri tarafından garanti edilecektir. Bu senetler, ihraççının ve garantörlerin mevcut ve gelecekteki kıdemli borçlarıyla eşit sırada olacak ve mevcut ve gelecekteki tüm sermaye benzeri borçlardan kıdemli olacaktır.
Arzın 8 Mayıs 2024'te tamamlanması ve net gelirin ICON'un Kıdemli Teminatlı Kredi İmkanları kapsamındaki kıdemli teminatlı vadeli kredilerin bir kısmının geri ödenmesi ve arzla ilgili maliyetlerin karşılanması amaçlanmaktadır.
ICON, senetler için bir ön prospektüs eki de dahil olmak üzere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bir kayıt beyanı sunmuştur. Potansiyel yatırımcıların, ihraççı ve arz hakkında daha eksiksiz bilgi için SEC web sitesinde bulunan bu belgeleri okumaları teşvik edilmektedir.
Basın bülteni, mevcut beklentilere ve mevcut bilgilere dayanan ve gelecekteki performansın garantisi olmayan ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu ifadeler, gerçek sonuçların öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere, belirsizliklere ve diğer faktörlere tabidir.
Merkezi Dublin, İrlanda'da bulunan ICON, 31 Mart 2024 itibariyle 54 ülkede 102 lokasyonda yaklaşık 41.150 kişiyi istihdam etmektedir. Şirket, klinik araştırmaları molekülden ilaca ilerletme konusunda uzmanlaşmıştır ve çeşitli sağlık kuruluşlarına dış kaynaklı hizmetler sunmaktadır.
Senetler, ilgili düzenlemelerde tanımlandığı üzere, Avrupa Ekonomik Alanı veya Birleşik Krallık'taki perakende yatırımcılara satılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu basın bülteninin ve teklifle ilgili diğer bilgilerin dağıtımı belirli yargı bölgelerinde yasalarla kısıtlanmış olabilir.
Bu haber ICON plc'nin basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
ICON plc (NASDAQ:ICLR) önemli tahvil arzını duyururken, yatırımcılar ve paydaşlar şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını anlamak isteyebilir. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre, ICON plc 24,63 milyar USD'lik güçlü bir piyasa değerine sahip.
Şirketin F/K oranı 35,97 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor ve kazançlara kıyasla yüksek bir değerlemeye işaret ediyor. 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için 1,1 gibi hafif yüksek bir PEG oranı da fiyatın yakın vadeli kazanç artışına kıyasla yüksek olabileceğini gösteriyor.
Gelir artışı rakamları da olumlu bir tablo çiziyor: 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %5,29 ve 1Ç 2024'te çeyreklik gelir artışı %5,65. Bu rakamlar ICON'un finansal performansında istikrarlı bir yükseliş eğilimi olduğunu göstermektedir.
Dahası, InvestingPro verilerine göre, şirket son üç ayda %16,59'luk fiyat toplam getirisi ve geçtiğimiz yıl %57,84'lük daha da etkileyici bir getiri ile güçlü bir getiri gösterdi.
ICON plc için InvestingPro İpuçları, analistlerin şirketin geleceği konusunda iyimser olduğunu ve sekiz analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğini vurguluyor. Şirketin bu yıl da kârlı kalması ve son on iki aydaki kârlılık çizgisini sürdürmesi bekleniyor.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/ICLR adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Bu bilgiler, özellikle son tahvil arzı ışığında, yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir.
Tüm InvestingPro İpuçları ve ölçümlerine tam erişim elde etmek isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler. Paydaşlar, ellerindeki bu kaynaklarla ICON'un pazardaki konumunu ve tahvil arzının şirketin finansal stratejisi üzerindeki potansiyel etkisini daha iyi değerlendirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.