Perşembe günü BofA Securities, PLDT Inc. (TEL:PM) (NYSE: PHI) hisseleri için fiyat hedefini 1.700 PHP'den 1.750 PHP'ye yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu yineledi. Bu düzeltme, firmanın şirketin mobil gelir büyümesinde mütevazı bir hızlanma beklemesi nedeniyle yapıldı.
BofA Securities analisti, %3'lük bir artışı temsil eden fiyat hedefindeki yukarı yönlü revizyonun, PLDT'nin yıldan yıla %5 oranında büyüyen mobil gelirlerine dayandığını belirtti. Daha yüksek ara bağlantı ve tamir bakım maliyetlerine rağmen, şirketin marjlarının daha önce tahmin edilenden daha düşük bir oranda da olsa genişlemesi bekleniyor. 2024E marj tahmini %52,2 iken, bu tahmin %50,5 olarak belirlendi.
Ayrıca, PLDT'nin 2023'ün dördüncü çeyreğinde 13,9 milyar PHP değerindeki varlıkların silinmesinin ardından amortisman giderlerinin azalması da olumlu görünüme katkıda bulundu. 2024E hisse başına temettü tahmini %7,1 getiri ile hisse başına PHP97'de sabit kalırken, 2025E hisse başına temettü tahmini %4 artışla hisse başına PHP101'e yükseltildi.
PLDT için Satın Al notunun onaylanması, analistin şirketin temel büyüme faktörlerine olan güvenini yansıtıyor. Bu itici güçler arasında artan veri kullanımı ve genişleyen kâr marjları yer alıyor. Ayrıca PLDT, sektördeki benzerlerine kıyasla üstün temettü getirisi sunmasıyla tanınıyor ve bu da olumlu notu daha da destekliyor.
InvestingPro Analizleri
PLDT Inc. (NYSE: PHI), BofA Securities'in olumlu değerlendirmesiyle uyumlu bir şekilde sağlam bir finansal performans sergiliyor. InvestingPro verilerine göre PLDT, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %73,56'lık etkileyici bir brüt kâr marjına sahip ve bu da şirketin satılan malların maliyetini yönetmedeki etkinliğinin altını çiziyor ve analistin kâr artırma yeteneklerine olan güvenini pekiştiriyor. Ayrıca, PLDT'nin hissedar getirilerine olan bağlılığı, %4,96'lık güçlü temettü getirisi ile kendini göstermekte ve gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir seçim haline gelmektedir.
F/K oranı 10,93 olan PLDT, düşük bir kazanç katsayısıyla işlem görüyor ve bu da kazanç kapasitesi göz önüne alındığında hisse senedinin değerinin altında olabileceğini gösteriyor. InvestingPro İpuçları, şirketin düşük kazanç katsayısıyla işlem görmesini ve Kablosuz Telekomünikasyon Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olmasını vurguladığı için bu özellikle önemlidir. Ayrıca, PLDT'nin üst üste 20 yıldır temettü ödemelerini sürdürmesi, finansal istikrarına ve bir yatırım olarak güvenilirliğine işaret ediyor.
InvestingPro, kapsamlı analizler ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için bilinçli yatırım kararları vermeye yardımcı olabilecek daha fazla ipucu sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler. PLDT Inc. için şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.