TD Cowen Çarşamba günü Seagate Technology hisseleri (NASDAQ:STX) için olumlu görünümünü koruyarak Al notunu ve 110,00 $ fiyat hedefini yineledi. Firmanın analizinde, şirketin beklentilerle örtüşen yönlendirmelerde bulunduğu ve nearline HDD'lere olan talebe yönelik yükseliş duruşunu güçlendirdiği belirtildi.
Isı Destekli Manyetik Kayıt (HAMR) teknolojisindeki gecikmeler nedeniyle kısa vadeli endişe potansiyelinin yanı sıra brüt marjların Eylül ayına kadar %31'e ulaşacağı beklentisi de not edildi. Ancak firmaya göre 2026-2027 mali yılları için HAMR teknolojisine atfedilen uzun vadeli kazanç potansiyeli değişmedi.
Analistin yorumunda, HAMR gecikmelerinin neden olduğu potansiyel kısa vadeli tedirginliğe rağmen, teknolojinin önümüzdeki yıllarda Seagate'in kazançlarına katkısının hala sağlam olduğu vurgulandı. Firmanın bakış açısı, gecikmelerin şirketin finansal performansına ilişkin genel olumlu tahmini değiştirmediğini gösteriyor.
Ayrıca, Seagate'in HAMR teknolojisini Dropbox olduğu tahmin edilen bulut dışı bir müşteriyle başarılı bir şekilde kalifiye ettiği ve bunun şirketin teknolojiyi benimsemesi ve pazara girmesi için olumlu bir gelişme olarak görülebileceği kaydedildi.
110,00 $ fiyat hedefi, 2026 takvim yılı için beklenen 9 $ hisse başına kazancın (EPS) yaklaşık 12 katına dayanmaktadır. Bu değerleme, firmanın Seagate'in gelecekteki karlılığına olan güvenini ve ürünlerine ve teknolojik gelişmelere olan talepten kaynaklanan kazançlarda beklenen büyümeyi yansıtmaktadır.
Veri depolama çözümlerinde önde gelen bir oyuncu olan Seagate Technology, nearline HDD ürünleri ve HAMR teknolojisinin geliştirilmesiyle rekabet ortamını yönlendiriyor. İkincisinin şirketin ürün tekliflerini geliştirmesi ve önümüzdeki yıllarda finansal büyümesini desteklemesi bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.