STEINHAUSEN, İsviçre - Transocean Ltd. (NYSE:RIG), önde gelen açık deniz sondaj müteahhidi, bugün yaptığı açıklamaya göre 1.5 milyar dolar değerinde özel bir kıdemli tahvil arzı başlattı. Arz, 2029 ve 2031 vadeli kıdemli tahvillerden oluşuyor ve Kural 144A/Düzenleme S kapsamında uygun alıcılara yönelik.
Senetler Transocean Ltd. ve bazı iştirakleri tarafından garanti edilecek olup, garanti kıdemli ve teminatsız olacaktır. Senetlerin zamanlaması ve şartları piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlıdır.
Arzdan elde edilen net gelirin bir kısmı, ilgili primler ve masraflar dahil olmak üzere, 2027 vadeli %11.50 Kıdemli Garantili Tahviller ve 2025 vadeli %7.25 Kıdemli Tahviller için nakit satın alma teklifini finanse edecektir. Kalan gelir, diğer öncelikli garantili senetlerin itfası için kullanılacaktır.
Tahvil arzı ve satın alma teklifleri ile bağlantılı olarak Transocean, satın alma tekliflerinden sonra kalan tüm 2025 Öncelikli Garantili Tahvilleri itfa etmek için şartlı bir bildirim yayınlamıştır. Teklifin tamamlanmasına bağlı olan itfanın 23 Nisan 2024 tarihinde yapılması planlanmaktadır ve nominal değer artı tahakkuk eden faiz üzerinden yapılacaktır.
Senetler 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında kayıtlı değildir ve kayıt veya muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilemez veya satılamaz. Benzer şekilde, senetler İsviçre Finansal Hizmetler Yasası kapsamında İsviçre'de halka arz edilmemiştir ve edilmeyecektir ve herhangi bir İsviçre ticaret platformunda ticarete kabul edilmeyecektir.
Transocean, özellikle ultra derin su ve zorlu çevre sektörlerinde açık deniz sözleşmeli sondaj hizmetlerinde uzmanlaşmıştır. Şirket 36 mobil açık deniz sondaj ünitesinden oluşan bir filoya sahiptir veya bu filoda hisseleri bulunmaktadır ve ilave bir ultra derin su sondaj gemisi inşa etmektedir.
Bu makaledeki bilgiler Transocean Ltd. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Transocean Ltd. (NYSE:RIG) önemli bir özel tahvil arzına girerken, yatırımcılar ve potansiyel paydaşlar aşağıdaki InvestingPro Öngörülerini özellikle ilgili bulabilirler. Piyasa değeri 5,32 milyar dolar olan şirket, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için -7,21 olan negatif F/K oranının da yansıttığı gibi zorlu finansal sularda geziniyor. Bu metrik, şirketin geçtiğimiz yıl kârlı olmadığının altını çiziyor ve bu durum, şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemeyen analistler tarafından da yankılanıyor.
Daha olumlu bir not olarak, Transocean geçen ay ve üç ay boyunca sırasıyla %20,63 ve %17,17'lik fiyat toplam getirileriyle güçlü getiriler gördü. Bu durum, yatırımcı güveninde, mevcut tahvil arzı gibi stratejik hamlelerle bağlantılı olabilecek yeni bir yükseliş trendine işaret etmektedir. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da yakın vadede bir miktar finansal esneklik sağlayabilecek bir likidite derecesine işaret ediyor.
Transocean için InvestingPro İpuçları, hisse senedinin dalgalanma yaşadığını ve RSI göstergesine göre şu anda aşırı alım bölgesinde olduğunu ortaya koyuyor. Bu, yakın gelecekte potansiyel bir geri çekilmeye işaret edebilir ki bu da şirketin son dönemdeki kazançlarından faydalanmayı düşünen yatırımcılar için kritik bir bilgidir. Ayrıca, üç analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ederek şirketin gelecekteki kazanç potansiyeline bakanlar için dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.
Transocean'ın finansal sağlığı ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için https://www.investing.com/pro/RIG adresinde ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Şu anda, şirketin mali durumu ve hisse senedi davranışının kapsamlı bir analizini sunan, keşfedilecek 9'dan fazla ek ipucu bulunmaktadır. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve InvestingPro 'nun sunduğu tüm içgörü ve analizlere erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.