STEINHAUSEN, İsviçre - Transocean Ltd. (NYSE:RIG), 2027 vadeli %11.50 oranındaki Kıdemli Garantili Tahvillerine yönelik nakit teklifinin fiyatlandırma koşullarını bugün açıkladı. Tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Transocean Inc. tarafından yapılan teklif, şirketin borcunu yönetmeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçasıdır.
Teklif, şirket tarafından daha önce uzatılmadığı veya feshedilmediği takdirde bugün New York saatiyle 17:00'de sona erecek. Geçerli olarak teklif edilen ve vade sonuna kadar geri çekilmeyen 2027 Senetlerinin her 1.000 $ anapara tutarı için toplam bedel, tahakkuk eden faiz hariç 1.044,94 $ olacaktır.
Senetlerini teklif eden 2027 Senetlerinin sahipleri ayrıca son faiz ödeme tarihinden yarın, Perşembe günü olması beklenen uzlaşma tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faizi de alacaklardır. Şirket, garantili teslimat prosedürleri yoluyla teklif edilen senetler de dahil olmak üzere, teklifte kabul edilen tüm senetler için faiz tahakkukunun uzlaşma tarihinde sona ereceğini açıklamıştır.
İhale teklifi, 11 Nisan 2024 tarihli Satın Alma Teklifinde belirtilen hüküm ve koşullara tabidir ve toplanan gelir miktarı da dahil olmak üzere Transocean Inc. için tatmin edici koşullarda bir borç menkul kıymet arzının tamamlanmasına bağlıdır.
Transocean, yürürlükteki yasalara ve belirli koşullara tabi olarak, kendi takdirine bağlı olarak teklifi herhangi bir zamanda değiştirme, uzatma, sona erdirme veya geri çekme hakkını saklı tutar. Teklif, herhangi bir asgari anapara tutarında senedin teklif edilmesi veya başka bir teklifin tamamlanması koşuluna bağlı değildir.
Citigroup Global Markets Inc. teklifler için tek Dealer Manager olarak hareket etmektedir. Teklife ilişkin sorular Citigroup Global Markets Inc. şirketine yöneltilebilir.
Bu duyuru, 2027 Senetlerini yöneten sözleşmenin isteğe bağlı itfa hükümleri kapsamında bir itfa bildirimi teşkil etmediği gibi, herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi de değildir.
Bu makalede verilen bilgiler Transocean Ltd. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Transocean Ltd. (NYSE:RIG) yüksek getirili tahvilleri için son nakit ihale teklifiyle borç yönetimi stratejisini yürütürken, yatırımcılar şirketin mali sağlığını ve hisse senedi performansını yakından izliyor.
InvestingPro'ya göre, Transocean önemli bir borç yüküyle faaliyet gösteriyor ve bu ihale teklifi bağlamında dikkate alınması gereken kritik bir husus. Bu durum, şirketin borç seviyelerini yönetmeye yönelik daha geniş stratejisi ile uyumlu olup, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle yaklaşık 4,84 milyar USD'lik mevcut Piyasa Değeri ve son on iki ay için -6,61'lik negatif F/K Oranı (Düzeltilmiş) ile yansıtılmaktadır.
InvestingPro Verileri, zorluklara rağmen Transocean'ın geçen ay %12,93'lük güçlü bir getiri ve %23,82'lik daha da güçlü bir üç aylık fiyat toplam getirisi ile direnç gösterdiğini göstermektedir.
Bu da yatırımcıların şirketin bilançosunu güçlendirme çabalarına olumlu yanıt veriyor olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, Transocean'ın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak yakın vadede bir miktar tampon sağlamaktadır.
Bununla birlikte, InvestingPro İpuçlarından birinde vurgulandığı gibi, yatırımcılar Transocean'ın hisse senedi fiyat hareketlerindeki oynaklığın farkında olmalıdır. Ayrıca, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklememesi ve üç analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmesi nedeniyle, gelecekteki kazanç raporlarını ve yönetimin kârlılığa dönme stratejilerini takip etmek çok önemlidir.
Transocean'ın finansallarını ve hisse analizini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Şu anda Transocean için yatırım kararlarında daha fazla rehberlik sağlayabilecek 10 InvestingPro İpucu mevcut. İlgilenen okuyucular InvestingPro'da INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.