MİLANO - Intesa Sanpaolo, toplam 3 milyar dolar tutarındaki son on yılın en büyük tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Bugün Amerikan piyasasına sunulan bu çift dilimli arz, yatırımcıların büyük ilgisini çekmiş ve ilk beklentilerin neredeyse iki katına ulaşan güçlü bir sipariş defterine yol açmıştır.
İtalyan bankacılık grubunun borç piyasasına yaptığı son girişim iki bölümden oluşuyor: %7.20 sabit oranlı kuponla 1.5 milyar dolarlık 10 yıl vadeli kıdemli imtiyazlı tahvil ve %7.80 sabit oranlı kuponla 1.5 milyar dolarlık 30 yıl vadeli kıdemli imtiyazlı tahvil. Tahviller sırasıyla ABD Hazinesi +280 baz puan (bps) ve +325 bps üzerinden fiyatlandırıldı.
Tahvil ihracına olan ilgi hemen kendini gösterdi ve duyurudan sadece iki saat sonra gelen talepler 5 milyar doları aştı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Asya'daki yatırımcılardan gelen güçlü talep, neredeyse 11 milyar dolara ulaşan bir sipariş defterine yol açtı. Bu yoğun ilgi, Intesa Sanpaolo'nun ilk fiyat düşüncelerine (IPT'ler) göre spreadleri 30 baz puana kadar daraltmasına olanak tanıyarak bankanın finansal araçlarına olan güçlü yatırımcı güveninin altını çizdi.
Olumlu piyasa koşulları kısmen Moody's'in yakın zamanda yaptığı ve Intesa Sanpaolo'nun piyasaya başarılı bir şekilde geri dönüşünü kolaylaştırmada rol oynayan ülke notu görünümünü iyileştiren güncellemeyle belirlendi. Intesa Sanpaolo Grup Finans Direktörü Alessandro Lolli bu başarılı işlemi yönetti.
Bu finansal kilometre taşını üstlenmesine rağmen, Intesa Sanpaolo hisselerinin her biri 2,52 Avro'dan işlem gördü. Bu ihraç, değişen piyasa koşullarında uzun vadeli sermayeyi güvence altına alırken değişen finansal ortamda yol almaya devam eden Intesa Sanpaolo için stratejik bir adımı temsil etmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.