State Street Corporation (NYSE: STT) 2024 yılının ilk çeyreği için hem güçlü yönlerini hem de zorluklarını ortaya koyan karışık bir mali rapor sundu. Şirket, güçlü uygulama ve gider kontrolünü temel faktörler olarak göstererek ücret gelirinde ve toplam gelirde büyüme sağladı.
State Street, fiyatlandırma zorlukları ve müşteri geçişleri nedeniyle hizmet ücretlerinde ters rüzgarlarla karşılaşmasına rağmen, saklama ve yönetim altındaki varlıklarının (AUC/A) ve yönetim altındaki varlıklarının (AUM) arttığını ve ikincisinin rekor seviyeye ulaştığını gördü.
Şirket ayrıca varlık hizmetleri, piyasalar ve finansman ile küresel danışmanlar alanlarında ilerleme kaydettiğini ve hissedarlara sermaye geri dönüşü sağlama konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü bildirdi. İleriye dönük olarak State Street, makro ortamdan etkilenen değişkenlik bekleyerek ancak ücret geliri ve net faiz geliri (NII) için olumlu bir görünümü koruyarak tüm yıl ve yaklaşan ikinci çeyrek için rehberlik sağladı.
Önemli Çıkarımlar
- State Street, sağlam EPS büyümesi ve gider kontrolüne odaklanma ile ücret ve toplam gelirde büyüme bildirdi.
- Saklama ve yönetim altındaki varlıklar (AUC/A) ve yönetim altındaki varlıklar (AUM) arttı ve AUM rekor seviyeye ulaştı.
- Şirket, fiyatlandırma, müşteri geçişleri ve düşük müşteri faaliyetleri nedeniyle hizmet ücretlerinde zorluklarla karşılaştı.
- Net faiz geliri (NII) bir önceki yıla göre azalmış ancak sıralı olarak artmıştır.
- State Street, tüm yıl için toplam ücret gelirinin önceki beklentilerinin üst sınırında olmasını bekliyor.
- Şirket, tüm yıl için NII'nin yıllık bazda yaklaşık %5 düşmesini bekliyor.
- Tüm yıl için giderlerin, gelirle ilgili ek maliyetler potansiyeli ile birlikte, önceki tahminlerle uyumlu olacağı öngörülmektedir.
Şirket Görünümü
- Yılın tamamında ücret gelirlerinin önceki beklentilerin üst sınırında gerçekleşmesi beklenmektedir.
- Tüm yıl için NII'nin bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %5 oranında düşmesi beklenmektedir.
- Yılın tamamında giderlerin önceki tahminlerle uyumlu olması beklenirken, ek maliyetlerin olması ihtimali de bulunmaktadır.
- Önemli kalemler hariç tutulduğunda, tüm yıl için pozitif ücret faaliyet kaldıracı beklenmektedir.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Hizmet ücretleri, fiyatlandırma zorlukları ve müşteri geçişlerinden kaynaklanan rüzgarlarla karşı karşıya.
- Menkul kıymet finansmanı gelirleri bir önceki yıla göre azaldı.
- FX ticaret hizmetleri geliri, ardışık bir artışa rağmen yıllık bazda azaldı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- AUC/A ve AUM önemli bir büyüme göstermiş, AUM bir önceki yıla göre %20 artmıştır.
- Yönetim ücretleri, daha yüksek piyasa seviyelerini ve net girişleri yansıtacak şekilde artmıştır.
- Yazılım ve işlem ücretleri, CRD'den elde edilen yüksek gelirlerin etkisiyle bir önceki yıla göre artmıştır.
Eksiklikler
- Hizmet ücretleri çeşitli zorluklar nedeniyle olumsuz etkilenmiştir.
- Menkul kıymet finansmanı ve döviz ticareti hizmetlerinin gelirleri bir önceki yıla göre düşüş göstermiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, faiz getirmeyen mevduatların yılın ikinci yarısında istikrar kazanmadan önce azalmaya devam etmesini bekliyor.
- NII'nin üçüncü ve dördüncü çeyreklerde dengelenmesi ve çeyrek başına 600 milyon $ aralığının üzerinde kalması öngörülüyor.
- Gider optimizasyon planları arasında, tekrarlanan görevlerde işgücünün yerini alacak teknolojiye yatırım yapmak da yer alıyor.
- Şirket, özel piyasalar işi konusunda iyimser ve çift haneli büyüme bekliyor.
- Sermaye öncelikleri, hissedar getirilerini yıl için toplam kazançlarla uyumlu hale getirmeye odaklanmıştır.
Sonuç olarak, State Street Corporation çeşitli engeller ve büyüme fırsatları içeren karmaşık bir finansal ortamla karşı karşıyadır. Şirketin stratejik girişimleri ve yılın geri kalanına ilişkin görünümü, mevcut piyasa ortamını yönlendirmek için temkinli ancak iyimser bir yaklaşıma işaret etmektedir. State Street önceliklerini yerine getirmeye ve giderlerini yönetmeye devam ederken, yatırımcılar ve paydaşlar şirketin çabalarının finansal sonuçlara nasıl yansıdığını yakından izleyecekler.
InvestingPro İçgörüleri
State Street Corporation'ın (NYSE: STT) son finansal sonuçları, büyüme ve hissedar değerini hedefleyen stratejik girişimlerle zorlu bir pazarda yol alan bir şirketi gözler önüne seriyor. InvestingPro verileri ve ipuçları, şirketin mevcut finansal sağlığı ve gelecekteki görünümüne ilişkin ek bağlam sağlamaktadır.
InvestingPro Verileri, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş 11,77 ile daha da cazip hale gelen 13,98 F/K oranı ile desteklenen 22,89 milyar dolarlık sağlam bir piyasa değerine işaret ediyor. Bu, şirketin mevcut piyasada makul bir şekilde değerlendiğini göstermektedir. Ayrıca, şirketin temettü verimi %3,61 gibi cazip bir oranda seyrediyor ve hissedarlara istikrarlı bir getiri sağlıyor.
InvestingPro İpuçları'na göre, yönetimin kendine olan güveninin agresif hisse geri alımlarıyla yansıtılması ve sermaye geri dönüşüne olan bağlılığının 13 yıl üst üste temettü artırma geçmişiyle kanıtlanması dikkat çekicidir. Bu durum, şirketin hisselerini değerlendiren gelir odaklı yatırımcılar için özellikle önemlidir. Ancak analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmeleri, önümüzdeki potansiyel zorluklara işaret ediyor olabilir.
InvestingPro, daha derin bir araştırma yapmak isteyenler için State Street Corporation hakkında kârlılık ve hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalarla ilgili ek ipuçları sunuyor. Toplam 8 InvestingPro İpucu ile yatırımcılar şirketin beklentileri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanabilirler. Bu ipuçlarına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz. Bu promosyon, karmaşık bir finansal ortamda bilinçli yatırım kararları almak isteyenler için değerli bilgiler sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.