ANKARA, 10 Mart (Reuters) - Koç Holding KCHOL.IS uluslararası piyasalarda 750 milyon dolar borçlanma gerçekleştirirken, ihraçta nihai getiri yüzde 5.40 oldu.
Holding'in KAP'a yaptığı açıklamada, "İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750 milyon dolar, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 15 Mart 2023, yüzde 5.40 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanarak kupon oranı yüzde 5.25 olarak öngörülmektedir" denildi.
Bankacılık kaynakları ihraçta ilk getiri beklentisini yüzde 5.50 ile yüzde 5.625 aralığında belirtmişlerdi. Talep toplama sürecindeki revizyonlar ile nihai getiri yüzde 5.40 oldu.
Bankacılar ilgili tutarın 15 Mart 2016'da holding hesaplarına geçeceğini belirttiler.
İhracı BNP Paribas, Citi, HSBC ve JP Morgan yönetti.
Koç Holding Mart ayı başında yurtdışında bir milyar dolara kadar eurobond ihracı için dört bankayı yetkilendirdiğini açıklamıştı.