SOUTHLAKE, Texas - Küresel seyahat endüstrisinin önde gelen teknoloji sağlayıcılarından Sabre Corporation (NASDAQ: SABR), iştiraki Sabre GLBL Inc. aracılığıyla bir borç takasını tamamladı. Perşembe günü Sabre GLBL, 2025 vadeli %7,375 Kıdemli Teminatlı Senetlerinin yaklaşık 36,2 milyon $'ını ve 2025 vadeli %9,250 Kıdemli Teminatlı Senetlerinin yaklaşık 7,4 milyon $'ını, 2027 vadeli yeni %8,625 Kıdemli Teminatlı Senetlerle, toplamda yaklaşık 50,1 milyon $ ve tahakkuk eden faizi kapsayan yaklaşık 256.000 $ nakit olarak değiştirdi.
Bu işlem, özel takas anlaşmalarına dayalı olarak, nitelikli kurumsal alıcılar veya ABD dışındaki kişiler olan seçkin bir grup mevcut senet sahibi ile gerçekleştirilmiştir. Yeni ihraç edilen 2027 Senetleri, 7 Eylül 2023 tarihinde ihraç edilen yaklaşık 853 milyon dolarlık aynı senetlere ek bir ihraçtır ve mevcut 2027 Senetleri ile değiştirilebilir niteliktedir.
Bu takasın tamamlanmasıyla 2025 senetlerinin ödenmemiş anapara tutarı sırasıyla yaklaşık 26.8 milyon $ ve 31.5 milyon $ olurken, 2027 Senetlerinin ödenmemiş toplam anapara tutarı şu anda yaklaşık 903.1 milyon $'dır.
Vadesi 1 Haziran 2027'de dolacak olan 2027 Senetleri, 1 Mart 2025'ten itibaren Sabre GLBL'nin takdirine bağlı olarak, anapara tutarını aşan bir oranda artı tahakkuk eden faizle itfa edilebilecektir. Bu senetler, Sabre GLBL'nin mevcut ve gelecekteki tüm üst düzey teminatlı borçlarıyla eşit sıradadır ve Sabre Holdings Corporation ve Sabre GLBL'nin mevcut ve gelecekteki kısıtlı iştirakleri tarafından garanti edilmektedir.
İşlem için danışmanlık ve hukuki hizmetler, Sabre için sırasıyla Perella Weinberg Partners LP ve Davis Polk & Wardwell LLP ve Perella Weinberg Partners LP için Latham & Watkins LLP tarafından sağlanmıştır.
Bu haber Sabre Corporation'ın basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Sabre Corporation'ın son borç takası ışığında, şirketin finansal ölçütlerine daha yakından bakmak yatırımcılar için ek bir bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, Sabre şu anda 827,3 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Şirketin borcunu yönetme çabalarına rağmen, InvestingPro İpuçları'ndan birinde vurgulandığı gibi, önemli bir borç yüküyle faaliyet gösteriyor. Yüksek borç seviyelerinin finansal esneklik ve kredi notları üzerinde etkileri olabileceği göz önüne alındığında, bu durum yatırımcılar için önemli bir husustur.
Olumlu bir not olarak, Sabre etkileyici brüt kâr marjlarına sahiptir. 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda 1,718 milyar dolar brüt kâr ve %59,09 brüt kâr marjı elde edilmiştir. Bu finansal sağlık göstergesi, şirketin satılan malların maliyetini etkin bir şekilde yönetme ve temel hizmet ve ürünlerinde kârlılığı sürdürme becerisinin altını çiziyor. Bununla birlikte, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmediklerini de belirtmek gerekir ki bu da potansiyel yatırımcılar için bir endişe kaynağı olabilir.
Şirketin hisse senedi son zamanlarda önemli bir fiyat oynaklığı yaşadı; mevcut en son veriler itibariyle bir aylık fiyat toplam getirisi -%47,22 ve altı aylık fiyat toplam getirisi -%56,66 oldu. Bu durum, hisse senedinin genellikle yüksek fiyat oynaklığı ile işlem gördüğünü ve geçen hafta büyük bir darbe aldığını vurgulayan InvestingPro İpuçları ile uyumludur. Sabre'ye yatırım yapmayı düşünenler için bu ölçütler dikkatli olunması ve kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapılması gerektiğini göstermektedir.
Sabre Corporation'ın finansal verilerini daha derinlemesine incelemek ve daha fazla bilgiye erişmek için okuyucular InvestingPro'daki diğer InvestingPro İpuçlarını inceleyebilirler. Bilinçli yatırım kararları vermek için çok değerli olabilecek kapsamlı bir analiz sağlayan 15 ek ipucu mevcuttur. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.