Cuma günü, bir finansal hizmetler firması olan Stifel, ALX Oncology hisseleri üzerindeki duruşunu değiştirerek biyofarmasötik şirketini "Satın Al" dan "Tut" derecesine düşürdü. Firma ayrıca ALX Oncology (NASDAQ:ALXO) için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 10,00$'dan 14,00$'a yükseltti. Revizyon, analistin şu anda geliştirilmekte olan bir CD47 engelleyici olan ALX Oncology'nin evorpacept'inin pazar potansiyelini ve gelişim yörüngesini değerlendirmesiyle geldi.
Stifel analisti, ALX Oncology'nin mevcut değerlemesinin HER2+ mide kanseri tedavisinde evorpacept için pazar fırsatını yansıttığını belirtti. Bu endikasyon için pivotal bir çalışmanın, Haziran veya Temmuz aylarında beklenen pozitif veri replikasyonuna bağlı olarak 2024'ün dördüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor.
Analist, pivotal çalışmanın yakında başlayacak olmasına rağmen, bu spesifik kanser tedavisi için pazarın potansiyel olarak 100 milyon dolardan daha az olduğunu belirterek muhafazakar bir bakış açısını dile getirdi.
Firma, not indiriminin ALX Oncology'nin bir dizi erken aşama veri katalizörünü deneyimlemesinden hemen önce gerçekleştiğini kabul etti. Bu katalizörler, kan kanserleri ve antikor-ilaç konjugatları (ADC'ler) ve kontrol noktası inhibitörleri ile kombinasyon tedavileri de dahil olmak üzere çeşitli tedavilerde CD47'nin "opsiyonelliğini" test edecek.
Ancak analist, özellikle baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomunda (HNSCC) olumlu sonuçları destekleyen kanıtlarla ilgili çekincelerini dile getirdi ve kombinasyon tedavileri için geliştirme yollarının fizibilitesini sorguladı.
Stifel ayrıca CD47 blokerlerine yönelik stratejik ilginin daha geniş bağlamını da değerlendirerek, CD47 varlıklarını içeren geçmiş anlaşmalardaki önemli değer düşüşlerinin ve farmasötik boru hatlarında halihazırda mevcut olan CD47/SIRPα varlıklarının bolluğunun yarattığı zorluklara işaret etti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.