- KTH enflasyon verileri, Fed faiz artırımı beklentileri ve resesyon korkuları odakta.
- Nike hisseleri, İyimser kazançlar beklentileriyle birlikte bir alım seçeneği
- Micron hisseleri, kâr ve gelir büyümesindeki daralma nedeniyle zorlanacak gibi.
Fed'den grelecek yeni faiz artışları ve olası bir resesyona ilişkin artan endişeler arasında bir yıl sonu rallisine dair umutların sönmesiyle, Wall Street'teki hisseler Cuma günü geriledi ve büyük endeksler üst üste ikinci haftalık kayıplarını yaşadı.
Haftalık bazda, mavi çip Dow Jones Industrial Average %1,7 düşerken, gösterge S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite sırasıyla %2,1 ve %2,7 düştü.
Kaynak: Investing.com
2022'nin son tam işlem haftası olacak olan önümüzdeki haftanın, piyasalar önümüzdeki aylar için Fed'in faiz artırım planlarını tartmaya devam ederken yine hareketli geçmesi bekleniyor.
Bu arada, ekonomik takvimdeki en önemli gelişme; Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan KTH fiyat endeksini içeren Cuma günkü kişisel tüketim harcamaları verileri olabilir.
Ayrıca, ekonominin resesyona girip girmediği konusunda daha fazla ipucu sağlayacak olan üçüncü çeyrek büyüme veri̇leri̇ de önemli olacak.
Diğer taraftan, 3. çeyrek kazanç sezonu sona ererken Nike (NYSE:NKE), Micron (NASDAQ:MU), FedEx (NYSE:FDX), General Mills (NYSE:GIS) ve Carnival (NYSE:CCL) dahil olmak üzere sadece birkaç kurumsal sonuç açıklanacak.
Aşağıda, piyasa hangi yöne giderse gitsin talep görmesi muhtemel bir hisse ile yeni kayıplar yaşayabilecek bir diğer hisseyi inceledik.
Yine de zaman aralığımızın sadece önümüzdeki hafta ile sınırlı olduğu unutulmamalı.
Alınacak Hisse: Nike
Spor giyim ve ayakkabı devi Nike'ın 20 Aralık Salı günü kapanış zilinden sonra son kazançlarını açıkladığında güçlü finansal sonuçlar ve yönlendirme sunması öngörülüyor ve ben de Nike hisselerinin önümüzdeki haftada ralli yapmasını bekliyorum.
Opsiyon piyasasındaki hareketlere göre, piyasa katılımcıları kazanç güncellemesinin ardından NKE hisseleri için her iki yönde de %9,3'lük önemli bir hareket fiyatlıyor.
InvestingPro+ anketine katılan analistlere göre, Wall Street'in kâr tahminlerini dokuz çeyrek üst üste aşan Beaverton, Oregon merkezli spor ayakkabı şirketinin mali ikinci çeyreği için hisse başına 0,65 dolar kâr açıklaması bekleniyor. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemindeki hisse başına 0,83 dolarlık kârdan %21,7 daha düşük olacak.
Kaynak: Investing.com
Spor ve rekreasyon kıyafetleri ve ekipmanlarına yönelik olumlu tüketici trendlerinden yararlanan Nike'ın gelir büyümesinin, yıllık bazda (YoY) %10,7 artışla 12,58 milyar dolara ulaşarak üst üste ikinci çeyrekte de hızlanması bekleniyor.
Kanımca, Nike'ın Kuzey Amerika'daki satış büyümesi yukarı yönde sürpriz yapacak, zira enflasyon ve resesyon korkularının hakim olduğu zorlu bir zemine rağmen tatil alışveriş sezonuna doğru talep güçlü kalmaya devam etti.
Belki de daha da önemlisi, Çin'den gelen satış rakamlarının, bir önceki çeyrekte %16 düştükten sonra COVID-19 kısıtlamalarının azalması sayesinde 2. mali çeyrekte gelir artışının keskin bir şekilde toparlandığını göstermesi bekleniyor.
Sonuç olarak Nike yönetiminin, perakendeciler için zorlu bir ortama rağmen stok fazlalığı ve brüt marjların etkisine ilişkin endişelerin azalması nedeniyle önümüzdeki aylar için iyimser bir görünüm sunacağını tahmin ediyorum.
NKE hisseleri Cuma günü 105,95 dolardan kapanarak, atletik giyim ve ayakkabı devine yaklaşık 165,8 milyar dolarlık bir değer kazandırdı.
Kaynak: Investing.com
Başlıca hisse endeksleriyle birlikte son zamanların en düşük seviyelerinden geri sıçrayan NKE hisseleri, yıl başından bugüne %36,7 düştü ve Aralık 2021'de ulaştığı tarihi zirvesi 179,10 doların yaklaşık %38,1 altında bulunuyor.
Satılacak Hisse: Micron Technology
Zor durumdaki bellek ve depolama çipi üreticisi Micron'un en son kazanç sonuçlarının zorlu faaliyet ortamı nedeniyle kâr ve satış büyümesinde keskin bir yavaşlama göstermesi muhtemel olduğundan, Micron hisselerinin zorlu bir hafta geçireceğini ve ufukta yeni birkaç aylık düşük seviyelere doğru potansiyel bir kırılma olacağını düşünüyorum.
Micron ilk çeyrek mali rakamlarını Çarşamba günü piyasa kapanışının ardından yayımlayacak.
Opsiyon piyasasına göre, piyasa katılımcıları sonuçların ardından MU hisselerinde büyük bir dalgalanma bekliyor ve her iki yönde de %9,8'lik olası bir zımni hareket söz konusu.
Investing.com'a göre, Micron'un geçen yılın aynı çeyreğindeki hisse başına 2,16 dolarlık kâra kıyasla hisse başına 0,01 dolarlık bir zarar açıklaması bekleniyor. Doğrulanması halinde bu, artan işletme giderleri ve DRAM ve NAND çiplerine yönelik zayıflayan kurumsal talebin olumsuz etkisi nedeniyle Micron'un tarihindeki ilk çeyreklik zararı olacak.
Kaynak: Investing.com
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, analistlerin kazanç revizyonlarına ilişkin bir InvestingPro+ anketi, rapor öncesinde artan kötümserliğe işaret ediyor; analistler son 90 gün içinde hisse başına kâr tahminlerini 25 kez düşürerek ilk beklentilerinden -%100,4'lük bir düşüşü yansıtıyor.
Ayrıca, devam eden envanter ve tedarik zinciri sorunları da dahil olmak üzere çok sayıda karşı rüzgar nedeniyle gelirin yıllık %46 düşüşle 4,15 milyar dolara gerileyeceği tahmin ediliyor ki bu da 2016'nın ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviye olacak.
Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, veri merkezlerinin bellek ve depolama çiplerine yönelik harcamalarını kısması nedeniyle Micron yönetiminin tüm yıllık kâr ve satış beklentilerini bir kez daha aşağı çekebileceğine dair risklerin arttığına inanıyorum.
MU hisseleri Cuma günkü seansı 52,07 dolardan kapatarak Eylül ortasındaki iki yılın en düşük seviyesi olan 48,45 dolara yeniden yaklaştı. Boise, Idaho merkezli şirket mevcut seviyelerde 56,6 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
Kaynak: Investing.com
Micron 2022 yılı boyunca değerinde keskin bir düşüşe tanık oldu ve hisse yıl başından bugüne kadar %44,1 değer kaybetti. Daha da endişe verici olanı, hisselerin 5 Ocak'ta ulaşılan 98,45 dolarlık rekor zirvenin yaklaşık %47 altında olması.
Açıklama: Jesse bu yazının kaleme alındığı sırada ProShares Short S&P 500 ETF (NYSE:SH) ve ProShares Short QQQ ETF (NYSE:PSQ) aracılığıyla S&P 500 ve Nasdaq 100 hisselerinde kısa pozisyondadır.
Bu makalede tartışılan görüşler yalnızca yazarın görüşüdür ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.
**
Kazandıracak yeni yatırım fikirleri mi arıyorsunuz? InvestingPro+ size profesyonel veriler, araçlar ve analizlerle dünya çapında 135 binden fazla hisse arasında en hızlı büyüyen ya da en büyük fırsatları sunan isimleri bulma imkanı sunuyor. Daha Fazla »