Cuma günü, önemli bir yatırım firması olan Needham, solunum bozuklukları için tıbbi ekipman konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan ResMed (NYSE:RMD) hissesi üzerindeki görünümünü düzeltti. Firma, bir önceki hedef olan 224 dolardan fiyat hedefini 236 dolara yükseltirken, Satın Al notunu da teyit etti.
Ayarlama, ResMed'in 2024'ün üçüncü mali çeyreği için hem gelir hem de hisse başına kazanç (EPS) için fikir birliği tahminlerini aşan mali sonuçlarını bildirmesinin ardından geldi. Olumlu sonuçlara rağmen, ResMed organik gelir artışında bir yavaşlama yaşadı ve 2024'ün ikinci mali çeyreğindeki %9'a kıyasla %7'ye geriledi.
Needham, ResMed'in kârlılığındaki iyileşmeye dikkat çekerek brüt kâr marjının yıldan yıla 240 baz puan ve işletme kâr marjının 410 baz puan arttığını belirtti. Bu iyileşmeler, fiyatlandırma stratejileri, uygun ürün karması, azalan navlun maliyetleri ve son yeniden yapılandırma çabalarından elde edilen faydalar gibi faktörlerin bir kombinasyonuna bağlandı.
Ayrıca ResMed, hem glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) tedavileri hem de CPAP cihazları kullanan hastalardan etkilenmesi beklenen sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) başlatma ve yeniden tedarik oranları üzerindeki olumlu etkilere ilişkin projeksiyonlarını güncelledi.
Yatırım şirketinin ResMed'in orta ila yüksek tek haneli gelir artışını sürdürme potansiyeline olan güveni ve marj iyileştirmeleri nedeniyle daha güçlü EPS büyümesi, Satın Al derecelendirmesini sürdürme kararını desteklemektedir. Yeni fiyat hedefi, 2025 takvim yılı için güncellenmiş hisse başına kazanç tahminini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
ResMed (NYSE:RMD) tutarlı finansal performansıyla tanınıyor ve şirketin hissedarlara değer kazandırma taahhüdü, temettü büyümesindeki kayda değer geçmişiyle vurgulanıyor. InvestingPro Tips'e göre ResMed, güçlü ve istikrarlı bir mali politika sergileyerek 12 yıl üst üste temettüsünü artırdı. Ayrıca, şirketin nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayacak kadar güçlüdür ve finansal istikrar sağlamaktadır.
InvestingPro Data, 26,94 milyar dolarlık piyasa değeri ve 30,29'luk F/K oranıyla ResMed'in mevcut piyasa konumunun anlık bir görüntüsünü sunuyor. Yüksek kazanç ve FAVÖK değerleme katlarında işlem görmesine rağmen, şirketin geliri 2Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %19,69 artarak Needham tarafından ifade edilen iyimserliği pekiştirdi. Ayrıca, ResMed'in brüt kar marjı %55,86 ile etkileyici olmaya devam ediyor ve bu da verimli operasyonlara ve güçlü fiyatlandırma gücüne işaret ediyor.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için, ResMed'in finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha fazla bilgi sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve ResMed için toplam 13 ek ipucu da dahil olmak üzere InvestingPro 'nun sunduğu tüm veri ve ipuçlarının kilidini açın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.