Pazartesi günü Crescent Point Energy Corp. (TSX: CPG; NYSE: CPG), 2023 yılının başlarında halka açılmasından bu yana önemli organik büyüme ve üstün operasyonel sonuçlar gösteren Hammerhead Energy Inc. şirketini (TSX: HHRS; NASDAQ: HHRS) satın almayı planladığını duyurdu. Hisse başına 21,00 C$ değerindeki satın alma, nakit ve Crescent Point adi hisselerinin bir kombinasyonu yoluyla gerçekleştirilecek.
Ticari Şirketler Yasası (Alberta) kapsamında bir düzenleme planı aracılığıyla yapılan anlaşmaya göre, her Hammerhead hissesi 15,50 C$ nakit ve 5,50 C$ Crescent Point adi hissesi ile değiştirilecek. Bu işlemin Aralık 2023 sonunda tamamlanması ve Hammerhead'i 1.100 boe/d'lik bir üreticiden daha düşük sermaye maliyetlerine sahip daha büyük bir işletmenin parçası haline getirmesi bekleniyor.
Satın alma işlemi, Hammerhead'in 2023 yılının 3. çeyreğinde elde ettiği rekor mali sonuçların hemen ardından gerçekleşti. Şirket, Kuzey Karr'da Montney hafif petrolünü hedefleyen iki kuyulu programını ve Güney Karr'da altyapı genişletme çalışmalarını zaman ve bütçe kısıtlamaları dahilinde sürdürdü. Güney Karr'da üç yeni Aşağı Montney kuyusu içeren ilk çok kuyulu pedin, Güney Karr tesislerinin Aralık ayında tamamlanmasının ardından faaliyete geçmesi bekleniyor. Buna ek olarak, 12 kuyulu pedin bir parçası olan North Karr 10-14, kuyu başına 7,9 milyon dolar gibi rekor düzeyde düşük bir kuyu maliyeti elde etti.
Hammerhead CEO'su Scott Sobie, yeni kuyuların beklentileri aşarak rekor maliyet sonuçlarına yol açtığını belirtti. Şirket ayrıca, 4.630.591 Hammerhead Hissesinin ihraç edilmesine yol açan Kamu Varantlarının itfasını takiben halka açıklık oranında önemli bir artış gördü.
Satın alma anlaşması için hissedarların, mahkemenin ve düzenleyici kurumların onayı gerekiyor. Hammerhead hisselerinin yaklaşık %82'sine sahip olan Riverstone Holdings LLC iştirakleri, işlem lehine oy vermeyi kabul etti. Yönetim kurulu oybirliğiyle işlemin adil ve hissedarların menfaatine olduğuna karar vererek olumlu oy kullanılmasını tavsiye etti.
Anlaşmanın danışmanları arasında Finansal Danışman olarak CIBC Capital Markets, Burnet Duckworth & Palmer LLP ve Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP'den hukuk danışmanları yer alıyor. ATB Capital Markets ve Stifel Canada ise Stratejik Danışman olarak görev yapıyor. Peters & Co. Limited Yönetim Kurulu Özel Komitesi'ne danışmanlık yapmaktadır.
InvestingPro Insights
Crescent Point Energy Corp. Hammerhead Energy Inc. şirketini satın almaya hazırlanırken, InvestingPro'dan bazı önemli verilere ve içgörülere daha yakından bakmaya değer.
InvestingPro Verileri, Crescent Point Energy Corp. şirketinin 2023 yılının 3. çeyreğinin son on iki ayı itibariyle $4190,0M piyasa değerine ve -6,83 F/K oranına sahip olduğunu göstermektedir. Hisse başına kazançtaki düşüş eğilimine yansıyan zorlu bir kazanç ortamına rağmen, şirket son on iki ayda kârlı olmuştur ve potansiyel yatırımcılar için umut verici bir işaret olan temettü ödemelerini art arda 21 yıl boyunca sürdürebilmiştir.
InvestingPro İpuçları, şirketin gelir artışının son zamanlarda yavaşlamasına rağmen, 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü öne sürüyor. Bu durum, şirket hisselerinin genellikle düşük fiyat oynaklığıyla işlem görmesi gerçeğiyle birleştiğinde, istikrarlı bir yatırım fırsatına işaret edebilir.
InvestingPro, yatırımcıların bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmak için çeşitli diğer şirketler için ek ipuçları ve içgörüler sunar. Örneğin, şu anda InvestingPro platformunda Crescent Point Energy Corp. için listelenmiş 10'dan fazla ek ipucu bulunmaktadır. Bu görüşler, özellikle dinamik ve gelişen bir piyasada değerli bir bağlam ve rehberlik sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.