SAN DIEGO - Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ:ECPG), üst düzey teminatlı tahvillerin özel arzını artırarak toplam anapara tutarını 400 milyon dolardan 500 milyon dolara yükselttiğini bildirdi. Vadesi 2029 yılında dolacak olan %9.250'lik kıdemli teminatlı tahviller %100 ihraç oranıyla fiyatlandırıldı.
Vadesi 1 Nisan 2029'da dolacak olan senetler, şirketin önemli iştirakleri tarafından garanti edilecek ve şirketin ve garantörlerin varlıklarının önemli bir kısmı tarafından desteklenecek. Bu senetlerin faizi 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren altı ayda bir ödenecektir.
Encore Capital, arzdan elde edilen geliri Global Senior Facility kapsamındaki borçlarını geri ödemek ve arzla ilgili işlem ücretlerini ve masraflarını karşılamak için tahsis etmeyi planlamaktadır. Şirket ayrıca, 2026 yılında vadesi dolacak olan 300 milyon sterlin tutarındaki kıdemli teminatlı tahvillerini, 15 Kasım 2024 tarihinde Global Senior Facility veya diğer finansman kaynaklarını kullanarak itfa etmeyi planlamaktadır.
Tahviller 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki kişilere arz edilmektedir. Şirket, senetlerin Amerika Birleşik Devletleri içinde kayıt veya kayıt gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın teklif edilemeyeceğini veya satılamayacağını açıkça belirtmiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.