Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Sanayi Üretimi, Ağustos ayında yıllık bazda %1,7 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu önceki aya kıyasla 2,6 milyar dolar azalarak 219,4 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da 1 milyar 959 milyon dolar gerileyerek 17 milyar dolara indi, S&P Global Ratings, Çin'in yerel hükümetleri, 40 trilyon yuan (5.8 milyar dolar) veya daha üzerinde bilanço dışı borç biriktirmiş olabilir açıklamasında bulundu, İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, 9.Türkiye-İngiltere İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, İngiltere'nin lider teknoloji şirketlerinden birinin Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlandığını paylaştı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Akbank’a dijital para ihraç etme ve ödeme işlemleri için hizmet sunmasına izin verdiğini açıkladı.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,50 azalarak 5,70 TL ile, Euro ise güne düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,47 azalarak 6,60 TL ile günü tamamladı. Brent petrol 81,02 USD ile %0,30 oranında artış yaşanırken, gram altında ise 225,60 TL ile %1,16 oranında düşüş yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BİST100 endeksi güne yatay seyrinde başlayarak gün içerisinde %0.17 oranında düşüş ile 98.466’da, BİST30 endeksi ise güne yatay seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,21 oranında düşüş ile 122.642’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Amerika borsaları ve Avrupa borsaları güne alıcılı seyrinde başlayarak günü artış ile tamamlarken, Asya borsaları ise güne yatay seyrinde başlayarak günü hafif artış ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %13,99 azalarak 18,32 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan düşüş, risk algısının azalması ile gelecek tahminlerin iyimserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) gün içerisinde %0,34 azalarak 388,24 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan hafif düşüş olsa bile gelinen seviyeden dolayı, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BIST 100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ISFIN firmasında yaşanılan artış,pay dışında sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin bildirim ile açıklanabilmektedir. CEMAS firmasında yaşanılan düşüş, pay alım satım bildirimi ile açıklanabilmektedir. THYAO firmasında süre gelen hacimsel artış ise, teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 16,50 TL ve tavsiyesi “Ağırlığını Azalt” olarak belirlenmesi ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BIST 30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 27 firmada artış öngörülürken, 3 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan KRDMD firmasının, kapanış fiyatı 4,18 TL ve %4,16 ile en çok artış yaşanması, SOKM firmasının ise kapanış fiyatı 9,88 TL ve %0,70 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. KRDMD firması için beklenen artış, ürün fiyatlarında indirime gittiği haberi ile açıklanabilmektedir. SOKM firması için ise beklenen düşüş, 50 üründe 2 ay süreyle %10 indirim yaptığı haberi ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
KRDMD firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 4,81 TL ve en düşük 3,71 TL olduğu gözlemlenmektedir. SOKM firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 9,95 TL ve en düşük 6,98 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.