Geçen haftanın son işlem günü yurtiçinde iki önemli veri açıklandı. İlki Ağustos ayına ait işsizlik oranı verisiydi. İşsizlik oranı Ağustos'ta 2,9 puanlık artış ile %14'e yükseldi, genç nüfusta işsizlik % 27.4'e yükseldi, 2005'ten itibaren hesaplanan genç işsizlik oranı böylece en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 789 bin kişi azalarak 28 milyon 529 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile %46,3 oldu. İşgücü 2019 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 191 bin kişi artarak 33 milyon 180 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %53,9 olarak gerçekleşti.Tüketici harcamaları ve dolayısıyla ekonomik büyümenin göstergelerinden birisi olan perakende satış hacmi ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,7, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 yükseldi.
Yurtdışı tarafta ise gündem yine ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmelerdeydi. Geçen hafta içinde Trump’tan gelen bilgiler ve bazı gazetelerde tarım ürünleri konusunda anlaşmazlık olduğuna dair haberlerle yeniden endişelenen piyasalar Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kudlow’dan gelen açıklamalarla tekrar umutlandı ve fiyatlamalarda riskli varlıklara yöneldi. Kudlow, yaptığı açıklamada, ticaret anlaşmasının ilk safhasına ilişkin müzakerelerin artık son kısımlarına yaklaşıldığını söyledi ve anlaşmanın yakın olduğunu ancak henüz tamamlanmadığını sözlerine ekledi. Bu açıklamalar risk iştahını artırırken ve ABD endeks vadeli kontratları ve Asya hisse senetleri Cuma günü yukarı yönde hareket etti. Bununla birlikte ons Altın’da ise geri çekilmelerin yaşandığı gözlendi.
Ticaret savaşlarının yarattığı etkileri gösteren bir başka veri Cuma günü ABD’de açıklandı. ABD'de sanayi üretimi Ekim'de % 0.8 düştü. Bu sonuçla Mayıs 2018'den beri en büyük düşüş yaşanmış oldu. Bu veriye ilişkin beklenti % 0.4 düşüş yönündeydi. İmalat sanayi üretimi % 0.7 düşüş beklenirken % 0.6 düştü. Kapasite kullanım oranı ise 77.5'ten 76.7'ye gerileyerek son 25 ayın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa Bölgesi’nde ise enflasyon yıllık bazda Ekim'de yüzde 0,7'ye geriledi. Eylül ayında bu veri yüzde 0.8 olarak açıklanmıştı.
Avrupa borsaları ise ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde anlaşmanın imzalanabileceğine yönelik gelişmeler olduğuna yönelik haberlerin etkisiyle günü yükselişle kapattı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 artarak 5.939 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak 23.589 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,47 yükselişle 13.242 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14’lik artışla 7.303 seviyesinden kapandı.
Bu sabah Çin Merkez Bankası 7 gün vadeli ters repo faizini ise 2015 yılından bu yana ilk kez düşürdü. Banka, 7 gün vadeli ters repo faizin 5 baz puan aşağı çekerek yüzde 2,55'ten 2,50'ye indirdi. Bu hamleyle Çin hükümeti, enflasyonda domuz eti kaynaklı yükselişle ekonomideki durağan görünümü desteklemekten kaçınacağına yönelik olası olumsuz piyasa beklentisinin önüne geçmiş oldu. Bu gelişme sonrası Asya piyasalarında yükselişlerin hakim olduğu gözleniyor.
Bu hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verileri takip edilecek.
XU100 endeksi önceki işlem gününü %1.54 değer artışıyla 105,380 seviyesinde tamamladı. 7.8 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.74, sanayi endeksi ise %1.43 yükseliş yaşadı.
Geçen haftanın son işlem günü Asya, Avrupa endeksleri ve ABD vadelilerindeki ABD-Çin ticaret gelişmeleri bağlamında ABD’li yetkililerden gelen açıklamalarla oluşan yeniden iyimserlikle yükselişlerle birlikte yurtiçinde de alıcılı seyrin etkili olduğu gözlendi. Yurtiçi varlıklar için ayrıca negatif fiyatlama yaratacak bir gelişme olmamasıyla birlikte endeks gün içinde 105.500 seviyesine kadar yükselişler yaşandı fakat gün sonunda 105.000 - 105.500 bandında dengelendi. Bu hafta nispeten daha zayıf bir veri akışı olacak. Gözler ise yine ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik gelişmelerde olacak. Bu hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verileri takip edilecek.
Cuma günü endekste 105.400 trend direncinin tekrar test edilmesine rağmen henüz bu seviye üzerinde kalınamadı. Devam eden alıcılı seyirle geçen Cuma gün sonunda 104.400-105.500 bölgesinde tutunma gözlendi. Bugün ise 104.400 desteği üzerinde tutunma sonrası açılışla birlikte gözlenen alıcılı hareketlerle geçilen 105.600 trend direnci üzerinde bugün 106.500 direnç seviyesi takip edilecek. 105.600 desteği altına olası yeniden geçiş halinde ise 104.400 seviyesi yeniden test edilebilir. Genel görünüm yukarı yönlü olmayı sürdürüyor..
Destekler: 105.600 / 104.400 / 103.500
Dirençler: 106.500 / 107.500 / 108.400
Aralık Vadeli XU030 Kontratı
Aralık vadeli endeks 30 kontratı önceki işlem gününü %1.64 yükselişle 131.750 seviyesinde tamamladı.
Geçen haftanın son işlem gününde TL varlıklardaki alı myönlü hareketlerle endekste yükseliş yönünde hareketler gün boyu etkili oldu. Bu yükselişte yurtdışı piyasalardaki yükselişlerle birlikte içeride de negatif bir haber ya da bilgi akışının olmaması etkili oldu. Bu bağlamda kontratta da yükselişler gün içerisinde 131.975 seviyesine kadar ulaştı fakat bu seviye üzerine potansiyel oluşmadı. Bu hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verileri takip edilecek.
Aralık ayı vadeli kontrat haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı seyrin etkisiyle gün içerisinde Fibo. 38.2 seviyesi üzerine geçti ve bu seviye üzerinde günü tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde 130.500 olan bu seviye üzerinde tutunmanın devamıyla yükselişin devam ettiği kontratta 133.000 seviyesi ilk olarak takibimizde olacak. Gün içerisinde yükselişlerin bu seviyeyi aşamaması durumunda oluşabilecek geri çekilmelerde 130.500 altına geçilirse 128.500 ilk desteği takibimizde olacak.
Destekler: 130.500 / 128.500 / 127.300
Dirençler: 133.000 / 134.200 / 135.500Kasım Ayı Vadeli USDTRY Kontratı
USD/TRY kontratı önceki işlem gününü %0.18 düşüşle 5,7693 seviyesinde tamamladı.
Geçen Cuma gününe 5.7811 seviyelerinde yatay başlayan Kasım ayı kontratı geçen hafta boyu Erdoğan-Trump arasındaki görüşmeye odaklı şekilde hareket etti. Bu görüşmenin müsbet şekilde sonuçlanması ardından TL fiyatlamaları ile spot kur gün içinde kısmi yükseliş yaşasa da devamında geri çekildi. Bu bağlamda kontratta da 5.7645 seviyesine kadar düşüşler meydana geldi. Haftanın ilk işlem gününde kurda son gelişmeler ardından negatif fiyatlama yaratacak gerilim oluşmamasından kaynaklı olarak aşağı yönde hareketin devamı gözlenebilir. Bu bağlamda kontratta da düşüş eğilimi gözlenebilir.
USDTRY kontratının 50 günlük h.o altında kalmayı sürdürürken aynı zamanda Fibo. 23.6 ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde de destek buluğu gözleniyor. Yeni günde iki destek üzerinde hareketler devam ederse yükselişin devamında 50 günlük ortalama 5.8100 ilk direnci takibimizde olacak. Bu seviye üzerinde 5.85 ve 5.88 seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerin devamında 5.7560 desteği altına geçiş yaşanırsa 5.72 ve 5.69 seviyelerine doğru düşüşlerin devamı gelebilir.
Destekler: 5.7560 / 5.7200 / 5.6900
Dirençler: 5.8100 / 5.8500 / 5.8800
Aralık Ayı Vadeli Ons Altın Kontratı
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, geçen işlem gününü %0.02 yükselişle 1471.15 seviyesinde tamamladı.
Spot ons Altın, haftanın son işlem gününde ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusunda gelen açıklamalara bağlı olarak gözlenen iyimserlikle düşüş eğiliminde hareket etti. Ons Altın bir taraftan bu gelişmelerle hareket ederken bir taraftan da gelen bazı olumlu veriler ve Altın ETF’lerinin alımları azaltmasının da etkisiyle yükseliş ivmesini şimdilik kaybetmiş durumda görünüyor. Bu bağlamda Cuma günü ons Altın kontratında da oldukça sınırlı bir hareket alanında işlemler gerçekleşti. Yeni haftada gözler yine ABD-Çin ticaret gelişmelerinde olacak. Ayrıca bu hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verileri takip edilecek.
Ons Altın kontratında Mayıs ve Ekim’den bu yana oluşan yükseliş trendinin altında hareketler halen sürüyor. 1495 Fibo. 23.6 direnç seviyesi altında düşüş eğilimi devam ediyor. Bugün 1453 Fibo. 38.2 ana desteği yükselişlerin devamı için izlenecek. 1453 üzerinde kalınabilirse 1473 ve 1485 hedeflenebilir. 1485 seviyesi üzerinde tutunma devam ederse yükseliş hareketi hızlanarak 1495 seviyesinin test edilmesine neden olabilir. Kontratta ara destek seviyesi ise 1459 seviyesinde.
Destekler: 1459 / 1453 / 1445
Dirençler: 1473 / 1485 / 1495