Açılış Zili: Sterlin Düştü; Ticaret ve FED'in İyimserliği Vadeleri Yükseltti

Kilit Olaylar

STOXX 600'deki Avrupa hisseleriyle birlikte S&P 500, Dow ve NASDAQ 100'deki vadeler bu sabahki kazançlarını kaybetti. Ancak ABD vadeleri daha sonra pozitif bölgeye tırmanarak, FED Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisi konusundaki iyimser görüşünün ve ticaret konusunda olumlu görüşme başlıklarının ABD hisselerini önümüzdeki seansta destekleyebileceğini gösterdi. Ancak haberler Avrupa piyasalarını hareketlendirmeye yetmedi.

En önemli istisna İngiltere'nin FTSE 100 Endeksi oldu; Başbakan Theresa May'in Çarşamba günü AB'den çıkma anlaşması için hükümetin desteğini sağlamasıyla endeks seansın en yüksek seviyesinde işlem gördü.

Ancak Sterlin, Brexit Bakanı Dominic Raab'ın May'in anlaşmasını reddedip istifa ederek Başbakan'ın Meclis desteğini alıp alamayacağına yönelik ve hatta bir lider olarak ayakta kalıp kalamayacağına dair korkuları tekrar ateşlemesiyle, Ekim sonundan beri en düşük seviyesine %1'den fazla bir düşüş yaşadı. Veriler açısından, İngiltere'nin perakende satışları da genel olarak hayal kırıklığı yaratarak olumsuz havayı artırdı.

Erken Asya seansında, Japon Nikkei 225, bölgenin yükseliş trendine zıt bir şekilde %0,2 düşerken, Tencent Holding'in (HK:0700) üçüncü çeyrek gelir raporunun beklentilerin üzerinde olmasıyla Hong Kong'un Hang Seng Endeksi %1,75'lik sıçrama kaydetti. Çin'in Shanghai Bileşik Endeksi, yetkililerin yazdan bu yana ilk kez ABD ile muhtemel bir ticaret görüşmesine yönelik planlarını ortaya koyduğu haberlerinin ardından %1,36 yükseldi.

Küresel Mali İşler

Dün, Demokratlar'ın Trump'ın NAFTA 2.0 anlaşmasını reddedebileceklerini belirtmesi ve Apple'ın (NASDAQ:AAPL) yatırımcılarda korku yaratmayı sürdürmesinin ardından ABD hisseleri üst üste beşinci seansta da düşüş yaşadı. Apple tedarikçilerinin hedeflerini kısmayı sürdürmesiyle beraber sektörde daha da kayıp yaşanacağı sinyallerinin ortaya çıkmasıyla yatırımcılar Teknoloji pozisyonlarını (%-1,2) bıraktılar.

S&P 500 %0,76'lık düşüşle son iki haftanın en düşük seviyesine inerken, İletişim Hizmetleri (%+0,49) hariç bütün sektörler kırmızı bölgedeydi. Finans (%-1,35), Goldman Sachs'ın (NYSE:GS) sıkıntıları yüzünden kötü performans gösterdi. ABD'li yatırım bankası multi milyar dolarlık bir Malezya fonunu da içeren bir para aklama skandalı yüzünden zor günler geçirirken, hisseler son dört günde %13 değer kaybederek Kasım 2016'dan beri en düşük seviyeye ulaştı.

NASDAQ Bileşik %0,90 , Dow Jones Endüstriyel Ortalaması 200 puandan fazla kayıpla %0,81, Russell 2000 ise %0,46 düştü.

Yatırımcılar istikrar istiyor; ticaret savaşı, Brexit ve İtalya'nın bütçesi gibi belirsizliklerin ardından belki de FED'in politikasındaki kararlılığı belki de yatırımcılar tarafından takdir edilmeye başlanacak, bu borç almanın pahalılaşması anlamına gelse bile. Çarşamba günkü bir soru-cevap seansında Powell hisselerde son dönemdeki çalkantıyı alttan alarak, dalgalanmanın FED'in para politikası kararları verirken değerlendirdiği birçok faktörden sadece bir olduğunu söyledi. FED bu yıl faiz oranlarını üç kez yükseltti ve önümüzdeki ay dördüncü artışın yapılması bekleniyor.

Avustralya Doları, güçlü gelen istihdam raporunun ardından tırmandı.

Petrol düşüş yaşasa da dün ortaya koyduğu istikrar sinyallerini yeniden onayladı. WTI fiyatları, süregelen ticari anlaşmazlıkların küresel büyümeyi sınırlayacağına ve petrole olan talebi azaltacağına yönelik korkular sebebiyle yaşadığı rekor uzunluktaki kayıp serisinden Çarşamba günü çıktı. Yatırımcılar şimdi ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) ham petrol stokları raporuna odaklandı.

Önümüzde Neler Var?

• ABD'nin Ekim ayı perakende satış ve Kasım ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi verileri bugün yayınlanacak.
• Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Cuma günü bir konuşma yapacak.
• Yine Cuma günü, Euro Bölgesi Ekim ayı TFE verileri yayınlanacak.

Piyasa Hareketleri

Hisseler

• S&P 500'deki vadeler Londra saatiyle 8:08 itibariyle %0,5'le bir haftadan fazla bir süredir ilk yükselişini gösterdi.
• STOXX Europe 600 %0,36'lık düşüşle son iki günde toplam %0,95 düşüş yaşadı.
• İngiliz FTSE 100 %0,4 yükselerek, bir haftadan fazla bir sürenin en büyük artışını gösterdi.
• Alman DAX %0,4 yükseldi.
• MSCI Asya Pasifik Endeksi %0,8'le bu haftanın ilk, neredeyse iki haftanın da en büyük yükselişini kaydetti.
• MSCI Yükselen Piyasa Endeksi %1,1'le neredeyse iki haftanın en büyük yükselişinii göstererek haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dövizler

• Dolar Endeksi %0,2'lik bir kaybı ve %0,1'lik bir kazancı içeren özellikle dalgalı bir günde %0,005 düştü.
• Euro %0,3'lük artışla haftanın en güçlü seviyesi olan 1,1323 Dolar'a ulaştı.
• İngiliz Sterlini %1,12'lik düşüşle 1,2836 Dolar'a geriledi.
• Japon Yeni %0,21'lik düşüşle Dolar başına 113,32'ye geriledi.

Tahviller

• ABD 10 yıllık Hazine tahvil geliri bir baz puandan az bir düşüşle %3,12'ye geriledi.
• Alman 10 yıllık tahvil geliri bir baz puandan az bir düşüşle %0,39'a geriledi.
• İngiliz 10 yıllık tahvil geliri dört baz puanlık düşüşle %1,464'e geriledi.
• İtalyan 10 yıllık tahvil geliriyle Alman 10 yıllık tahvil geliri arasındaki fark iki baz puan azalarak %3,0734'e düştü.

Emtia

• Altın %0,3'lük artışla haftanın en yüksek seviyesi olan ons başına 1.214,41'e ulaştı.